First Quantum se asegura el control del proyecto minero en Panamá por US$ 4.100 millones
La compañía minera con base en Canadá, First Quantum Minerals Ltd. (ingresos 2012: US$ 2.950,4 millones) logró que accionistas titulares del 86,67% de las acciones representativas del capital en circulación de la minera Inmet Mining Corporation (ingresos 2012: US$ 1.124 millones), cuyo principal activo en exploración es el proyecto cuprífero localizado en Panamá, aceptaran la oferta de compra a cambio de aproximadamente US$ 4.100 millones.
Bancolombia adquiere la operación de HSBC en Panamá por US$ 2.100 millones
Continuando su estrategia de expansión internacional, la entidad financiera colombiana Bancolombia SA anunció el acuerdo con HSBC Holding plc para adquirir el 100% de las acciones ordinarias y el 90,1% de las acciones preferenciales de HSBC Bank (Panamá) SA en US$ 2.100 millones, constituyéndose en la principal operación realizada por una entidad financiera de Colombia.
Mapfre América compró el 35% que aún no controlaba de Mapfre Mundial Holding de Panamá en US$ 84 millones
El grupo asegurador español Mapfre, a través de su subsidiaria Mapfre América SA, completó la adquisición de Mapfre Mundial Holding SA al adquirir el 35% del capital que aún no controlaba a Grupo Mundial Tenedora SA de Panamá en US$ 84 millones.
Inversiones Mundial de Colombia compró la operación de pinturas de HB Fuller en Centroamérica en US$ 120 millones
El grupo colombiano Inversiones Mundial SA (ingresos 2011: US$ 1.073,0 millones) alcanzó un acuerdo con la firma estadounidense HB Fuller Company (ingresos 2011: US$ 1.557,6 millones) y su subsidiaria Chemical Supply Corporation para la adquisición del Grupo Kativo, uno de los principales productores y distribuidores de pinturas en Centroamérica por la suma total de US$ 120 millones.
Banco Davivienda de Colombia compra la operación de HSBC en Centroamérica por US$ 801 millones
Revirtiendo una tendencia de fuerte expansión global llevada a cabo en las dos últimas décadas, HBSC Holdings Plc, el mayor banco europeo por capitalización bursátil, continua con su estrategia de venta de activos en distintos mercados. En esta oportunidad, HSBC vendió sus operaciones de Costa Rica, El Salvador y Honduras a Banco Davivienda SA de Colombia en US$ 801 millones en efectivo, los que representa, aproximadamente, el 4,6% del total de activos que tiene la entidad sudamericana. La operación, que espera concluirse recién en el cuarto trimestre del año 2012, implicó un pago de 1.57x veces el valor de libros de las tres entidades adquiridas.
Unilever recibe autorización para concentración económica en El Salvador por adquisición de Alberto Culver Company
Unilever recibió finalmente la autorización de concentración económica con la multinacional de productos de cuidado personal Alberto Culver, en El Salvador. La autorización fue otorgada por la Superintendencia de Competencia de ese país y se enmarca en el contexto de la adquisición global de Alberto Culver por parte de Unilever, concretada el 11 de mayo 2011 por un monto de US$ 3.700 millones.
Banquero adquiere participación controladora de El Nuevo Diario de Nicaragua
Ramiro Ortiz Mayorga, presidente y propietario del banco nicaragüense “Banco de la Producción” (BANPRO) adquirió en carácter personal un porcentaje cercano al 61% de las acciones de “El Nuevo Diario” (END), periódico de mayor circulación de Nicaragua. La operación respondería a la necesidad de los socios actuales de rescatar al diario de una situación de insolvencia financiera.
Importantes movimientos de fusiones y adquisiciones de las grandes petroleras en Centroamérica
Desde el último trimestre del 2009 hasta la fecha se han presentado movimientos importantes de fusiones y adquisiciones en los negocios de distribución y comercialización de combustible en Centroamérica. Los movimientos han sido protagonizados por tres de las más grandes empresas transnacionales del sector petrolero Exxon Mobil, Royal Dutch Shell y Chevron, que están saliendo de los negocios del final de la cadena de valor del petróleo en Centroamérica y entregándolos a competidores regionales de menor tamaño.
La empresa panameña Petróleos Delta adquiere 100% de Shell de Costa Rica
Petróleos Delta, subsidiaria de la Empresa General de Inversiones SA de Panamá adquirió mediante un acuerdo cerrado en diciembre 2010 el 100% de las acciones de Shell de Costa Rica en una transacción cuyo monto no ha sido revelado. La operación obedece a la estrategia de expansión de Petróleos Delta y a la estrategia global de Shell de concentrar sus negocios en un número más reducido de líneas y mercados a nivel mundial. De esta manera nace Petróleos Delta Costa Rica y se ratifica la tendencia a reducir participación de las grandes transnacionales en el mercado petrolero centroamericano.
Empresas Públicas de Medellín compró en US$ 635 millones el negocio eléctrico en Guatemala
Empresas Públicas de Medellín ESP compró en US$ 605 millones el 100% de la compañía guatemalteca Distribución Eléctrica Centroamericana II SA (DECA II) responsable de la gestión de la distribución, transmisión y comercialización de energía eléctrica en Guatemala.
Wal Mart de México compró el 100% de Walmart Centroamérica en US$ 2.840,7 millones
Wal Mart de México adquirió el 100% del paquete accionario de Walmart Centroamérica, propiedad de Wal Mart Stores Inc de Estados Unidos (51%) y de inversores minoritarios de la región (49% entre los que se destacan CSU de Costa Rica y La Fragua de Guatemala. La operación contempla el pago en efectivo (US$ 110 millones) y en acciones. La porción en efectivo que se entrega, es para algunos accionistas que decidieron no aceptar integrarse a la nueva sociedad. En tanto que la emisión de nuevas acciones de Wal Mart de México será de 593 millones que, al precio de cierre en la Bolsa de Valores del 7 de diciembre (M$ 58.2, US$ 4.605) sumarían US$ 2.730,8 millones.
La embotelladora mexicana Coca–Cola FEMSA adquiere Industrias Lácteas de Panamá
Este 28 de marzo 2011, la embotelladora mexicana Coca – Cola FEMSA anunció mediante un comunicado que adquirió conjuntamente con The Coca Cola Company el 100% del Grupo Industrias Lácteas SA de Panamá. Industrias Lácteas es la empresa líder en producción y comercialización de lácteos, jugos y bebidas refrescantes en Panamá. Con esta adquisición Coca – Cola FEMSA amplía su presencia en el mercado panameño de bebidas, refuerza su portafolio de bebidas a base de jugo e ingresa al negocio de leche y productos lácteos de valor agregado.
La canadiense Nikos Explorations Ltd. adquirirá el 100% de Fortress de Nicaragua
La compañía canadiense de exploración minera Nikos Explorations Ltd. firmó una carta de intención con las empresas privadas Sirroco Advisory Services Ltd. y JAT Metconsult Ltd., para adquirir el 100% de la empresa Fortress de Nicaragua SA de la que son accionistas en una proporción 50-50%. Fortress de Nicaragua es propietaria de 16 concesiones de exploración de minas de oro en Nicaragua, en un área aproximada de 168 mil hectáreas.
El Grupo EPM de Colombia adquiere participación mayoritaria de las eléctricas DelSur del Salvador y Ensa de Panamá
El conglomerado Empresas Públicas de Medellín (EPM) compró a la estadounidense Ashmore Energy International (AEI) la totalidad de sus acciones en las empresas AEI El Salvador Holdings Ltd y Panama Distribution Group (PDG), propietarias del 86,4% y 51% respectivamente de las comercializadoras y distribuidoras de electricidad centroamericanas Distribuidora de Electricidad del Sur SA (DelSur) de El Salvador y Electra Noreste SA (Ensa) de Panamá. El monto de la operación fue de US$ 200 millones y convierte a EPM en la primera distribuidora de energía en Centroamérica, incrementando a tres los países centroamericanos en los que tiene presencia (Guatemala, El Salvador y Panamá).
Ferreycorp de Perú amplía su presencia en Centroamérica con una adquisición en Nicaragua por US$ 5,2 millones
El grupo empresario de origen peruano, Ferreycorp SAA (ingresos consolidados 2012: US$ 1.812,3 millones) cuya actividad principal es la venta de bienes de capital y servicios complementarios, aumentó su presencia en Centroamérica a través de la adquisición del 100% del capital de Mercadeo Centroamericano de Lubricantes SA - Mercalsa - de Nicaragua en US$ 5,2 millones. La compañía nicaragüense es la distribuidora integral de lubricantes ExxonMobil en el país centroamericano.
Bancolombia adquiere el 40% de Grupo Financiero Agromercantil de Guatemala en US$ 216 millones
Bancolombia SA (ingresos 2011: US$ 6.252,9 millones; 9M 2012: US$ 4.296,4 millones) uno de los principales holdings financieros en Sudamérica, acordó, a través de su subsidiaria Bancolombia Panamá SA, la adquisición del 40% del Grupo Financiero Agromercantil SA (ingresos 2011: US$ 159,9 millones; 11M 2012: US$ 158,3 millones) con operaciones en Guatemala en US$ 216 millones consolidando, de esta manera, su presencia en Centroamérica.
Cervecería Costa Rica ingresa directamente al mercado estadounidense a través de la adquisición de North American Breweries en US$ 338,4 millones
Cervecería Costa Rica SA, controlada por la compañía costarricense Florida Ice & Farm Co. (75%) y Heineken International BV (25%) adquirió el 100% del paquete accionario de North American Breweries Holdings LLC (ingresos 2011: 402,9 millones), la mayor compañía cervecera independiente de los Estados Unidos, por la suma total de US$ 338,4 millones.
AmBev de Brasil compra el 51% de Cervecería Nacional Dominicana en US$ 1.303,9 millones
La compañía brasileña Companhia de Bebidas das Américas – Ambev (2011: ingresos anuales US$ 14.530,3 millones), a través de su subsidiaria AmBev Brasil Bebidas, alcanzó un acuerdo con el grupo dominicano León Jimenes y la firma holandesa Heineken NV para la adquisición del 51% de Cervecería Nacional Dominicana SA (CND) en una transacción valuada en US$ 1.303,9 millones.
Empresas ICA de México vende su autopista en Panamá por US$ 420 millones
Con fuertes críticas por la falta de transparencia en la transacción, el Gobierno de Panamá, a través de la Empresa Nacional de Autopistas, acordó la adquisición del 100% del paquete accionario de la firma ICA Panamá SA perteneciente al grupo constructor mexicano ICA en US$ 420 millones.
Royal Dutch Shell concluye su salida de República Dominicana al vender sus activos a Grupo Sol y Grupo Vicini
La transnacional anglo holandesa Royal Dutch Shell concluye su salida del mercado dominicano al vender las acciones de sus negocios de combustibles y aviación en ese país a la barbadense Grupo Sol y la dominicana Grupo Vicini. Sol Petroleum Dominicana Limited, un joint venture entre la subsidiaria del Grupo Sol “Sol Petroleum” y el Grupo Vicini compró Shell Company Dominicana S.A., Administración de Estaciones de Servicios, S.A. (ADESER) y Propiedades Industriales, S.A. (PISA). Por su parte, Sol Aviation Services Limited (SASL), subsidiaria del Grupo Sol adquirió los activos del negocio de aviación de Shell Company (W.I.) Limited. El monto de la transacción no se ha divulgado.
Empresarios locales adquieren el 49% de Interbolsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión de Costa Rica
Cuatro reconocidos empresarios costarricenses adquirieron el 49% de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión SAFI, subsidiaria del Grupo Interbolsa, en un monto no difundido. La venta responde al interés del Grupo Interbolsa de atraer nuevos socios que apoyen al fortalecimiento de SAFI. Interés que existe desde el año 2009 cuando Interbolsa inició un proceso de reestructuración.
La corporación costarricense CEFA vendió el 50% de sus acciones al grupo farmacéutico chileno SOCOFAR
La corporación Central Farmacéutica S.A. (CEFA) cerró el acuerdo de venta del 50% de sus acciones al grupo farmacéutico chileno SOCOFAR S.A. en un monto que no ha sido revelado. La venta responde a la decisión estratégica de CEFA de buscar un socio que le permita adquirir conocimiento, mejorar sus prácticas comerciales y potenciar su crecimiento. Por su parte, SOCOFAR, da un primer paso hacia la internacionalización, ingresando al mercado centroamericano.
Interés de la multinacional Cargill por adquirir Corporación Pipasa en Nicaragua
La multinacional estadounidense del sector alimentos, Cargill Inc., está interesada en la compra de la operación de la costarricense Corporación Pipasa SA en Nicaragua. Cargill tiene ya operaciones en ese país a través de la empresa avícola Tip Top Industrial y Mebasa en el negocio de nutrición animal. Con la adquisición de Pipasa Nicaragua, empresa del negocio cárnico y de nutrición animal, Cargill estaría buscando fortalecer su posición de liderazgo en ese mercado dentro de las mismas líneas de negocio en las que está presente.
América Móvil compra las operaciones de Digicel en Honduras y El Salvador a cambio de efectivo y su empresa en Jamaica
La mexicana América Móvil anunció el 11 de marzo 2011 la compra del 100% de las operaciones de Digicel Group Limited en Honduras y El Salvador, así como la venta del 100% de sus operaciones en Jamaica a esta misma empresa. Las transacciones hacen parte de un mismo acuerdo y están sujetas a la obtención de las autorizaciones gubernamentales y regulatorias correspondientes en Honduras, El Salvador y Jamaica, motivo por el que se espera se concreten en el segundo trimestre 2011. El monto de la compra – venta no ha sido revelado pero si se conoce que Digicel recibirá un pago en efectivo.
El Grupo EPM de Colombia adquiere participación mayoritaria de las eléctricas DelSur del Salvador y Ensa de Panamá
El conglomerado Empresas Públicas de Medellín (EPM) compró a la estadounidense Ashmore Energy International (AEI) la totalidad de sus acciones en las empresas AEI El Salvador Holdings Ltd y Panama Distribution Group (PDG), propietarias del 86,4% y 51% respectivamente de las comercializadoras y distribuidoras de electricidad centroamericanas Distribuidora de Electricidad del Sur SA (DelSur) de El Salvador y Electra Noreste SA (Ensa) de Panamá. El monto de la operación fue de US$ 200 millones y convierte a EPM en la primera distribuidora de energía en Centroamérica, incrementando a tres los países centroamericanos en los que tiene presencia (Guatemala, El Salvador y Panamá).
Grupo Nacional de Chocolates de Colombia adquirió participación mayoritaria de Helados Bon por US$ 38,7 millones
Grupo Nacional de Chocolates (GNCH) adquirió a través de su empresa “Meals de Colombia” el 73,1% de las acciones de la empresa Helados Bon SA de República Dominicana por un monto US$ 38,7 millones. El Grupo familiar Bon, propietario también de Agroindustrias Bon y Bon Agroindustrial, queda con el restante 26,9% de las acciones, convirtiéndose en accionista minoritario.
El Grupo Aval de Colombia ingresa en Centroamérica con una adquisición de US$ 1.900 millones
Continuando con su plan de desinversión en el negocio financiero en Latinoamérica, la rama financiera de General Electric, GE Consumer Finance Central Holdings Corp. vendió su participación accionaria en BAC Credomatic en US$ 1.900 millones al holding financiero colombiano Grupo Aval. La operación implica la compra del 100%.de las acciones de BAC Credomatic GECF Inc., una compañía de las Islas Vírgenes Británicas. Si bien, GE Consumer Finance es el propietario del 75% de las acciones, asumió el compromiso de adquirir el 25% restante en forma simultánea con el cierre de la transacción con el Grupo Aval, de modo tal que GE vendería la totalidad del capital social.
Parmalat de Italia vende su participación en Parmalat Nicaragua
La compañía italiana Parmalat SpA anunció que vendió el 51% de las acciones de Parmalat Nicaragua SA a Productos Lácteos Centroamericanos SA propiedad de inversionistas nicaragüenses, en la suma de US$ 800 mil. Adicionalmente, Parmalat Centroamérica, la sociedad controlante de su operación en dicho país, firmó un acuerdo de licencia con los compradores que le permitirá recibir US$ 400 mil adicionales durante los siguientes cinco años. Parmalat Nicaragua generó en el año 2008, ventas por valor de US$ 35.3 millones, un Ebitda de aproximadamente US$ 557 mil y un Resultado Final negativo de US$1.7 millones.
Suramericana de Colombia adquiere la aseguradora dominicana Proseguros en US$ 22,5 millones
El grupo colombiano de seguros, Suramericana SA, filial del Grupo de Inversiones Suramericana, concretó la adquisición de la totalidad del paquete accionario de Progreso Compañía de Seguros SA (Proseguros) de República Dominicana en US$ 22,5 millones, propiedad del fondo de inversión Palm Fund Management, accediendo, de ésta manera, al 11% del mercado asegurador de dicho país.
Banco Popular de Puerto Rico vendió el 51% de Evertec en US$ 595 millones
Popular Inc, la sociedad controlante del Banco Popular de Puerto Rico, vendió el 51% del paquete accionario de su subsidiaria Evertec al fondo de inversión estadounidense Apollo Management LP en la suma de US$ 595 millones. Apollo tiene la opción de solicitar a Popular que mantenga o venda a un tercero la operación de Evertec en Venezuela, la que reduciría el monto de la transacción en aproximadamente US$ 30 millones.
Razor Resources compró el 99% del paquete accionario de Compañía Minera del Sur de Honduras en una transacción valuada en US$ 25.2 millones
En una transacción instrumentada mediante el pago con 34 millones de acciones de Razor, cuya cotización es de US$ 0,75, la compañía estadounidense adquirió la compañía hondureña propietaria de la concesión para la explotación de la mina de oro Clavo Rico que se extiende a lo largo de 200 hectáreas y que está en actividad desde el año 1500. Con las acciones recibidas, el accionista vendedor, Mayan Gold Inc., pasará a tener el control de Razor con el 51.7% del capital.
