La canadiense Cooke Aquaculture compró el 54% de Invermar de Chile en US$ 20 millones
La empresa Salmones Cupquelán SA, filial chilena de la canadiense Cooke Aquaculture Inc. concretó la adquisición del 54,07% del paquete accionario de Invermar SA (ex Invertec Pesquera Mar de Chiloé SA) (ingresos 2012: US$ 147,0 millones) en la suma de US$ 20 millones, lo que da un valor de mercado, al 100% de la empresa, de, aproximadamente, US$ 37 millones. La participación accionaria vendida, pertenecía al grupo Inversiones y Tecnología Ltda, propiedad de la familia Montanari, en tanto que el resto de las acciones se distribuían entre casas de bolsa, administradoras de fondos de pensión e inversores particulares.
MetLife acuerda la compra del control de la administradora de fondos Provida de Chile en US$ 1.286,4 millones
Continuando con su estrategia de desinversión en el negocio previsional de Latinoamérica, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA -BBVA - de España alcanzó un acuerdo con la aseguradora estadounidense MetLife Inc. para vender su participación accionaria del 64,32% en la compañía Administradora de Fondos de Pensiones Provida SA de Chile en US$ 1.286,4 millones, suma que podrá extenderse hasta US$ 2.000 millones si el resto de los accionistas de la administradora acepten la oferta de adquisición que deberá producirse en los próximos meses.
La cadena de electrodomésticos AD Retail de Chile ingresa al negocio de indumentaria con la compra de Dijon por US$ 42,1 millones
La cadena de electrodomésticos AD Retail SA de Chile (ingresos 2011: US$ 529,7 millones; 9M 2012: US$ 446,1 millones; UDM sept-2012: US$ 622,2 millones) que opera a través de la marca comercial abcdin, acordó los principales términos para la adquisición de la cadena de locales de indumentaria Dijon perteneciente a Inversiones Uniropa SA (familia Wurman) en US$ 42,1 millones.
Sonda de Chile recauda US$ 158,2 millones a cambio del 6,4% del nuevo capital
Dentro del marco de su plan estratégico 2013-2015, la compañía chilena de information technology Sonda SA (ingresos 2011: US$ 1.141,8 millones; 9M 2012: US$ 1.049,9 millones) completó la primera etapa del aumento de capital acordado en su asamblea de accionistas, a través de la venta de 53 millones de acciones permitiéndole recaudar US$ 158,2 millones. Dichas acciones representaron el 6,4% del nuevo capital, otorgándole a la compañía un Market Cap de US$ 2.458,3 millones.
La estadounidense Principal Financial Group acordó la adquisición del control de AFP Cuprum de Chile en US$ 953,5 millones
La compañía estadounidense Principal Financial Group Inc (ingresos 2011: US$ 8.709,6 millones) alcanzó un acuerdo con el grupo chileno Empresas Penta para adquirir el 63,44% de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum SA (ingresos 2011: US$ 160,3 millones) en US$ 953,5 millones, en una transacción que valúa a la totalidad de la administradora en casi US$ 1.503 millones y se constituye como una de las principales operaciones llevadas a cabo por la compañía estadounidense fuera de su país.
El Grupo Bethia compró el 11,4% de Clínica Las Condes de Chile en US$ 82,9 millones
El holding empresario chileno Bethia SA, liderado por Liliana Solari, incorporó un nuevo segmento de negocio al adquirir el 11,4% de la principal institución médica privada de Chile, Clínica Las Condes SA (ingresos 2011: US$ 223,2 millones), en US$ 82,9 millones. Entre los accionistas vendedores, se encuentra el empresario Andrés Navarro, principal accionista de la compañía Sonda, quien a través de Inversiones Atlántico Ltda. tenía el 4,94% de la sociedad.
La constructora Echeverría Izquierdo de Chile recauda US$ 88,1 millones por el 25% del capital en su apertura en la Bolsa de Santiago
En lo que resultó la cuarta operación de apertura de capital en lo que va del año, la constructora chilena Echeverría Izquierdo SA (ingresos 2011: US$ 337,3 millones) obtuvo aproximadamente US$ 88,1 millones mediante la colocación de algo más de 151,3 millones de acciones equivalentes al 25% de su nuevo capital.
En la mayor salida a la bolsa en Chile Inversiones La Construcción obtiene US$ 468,1 millones a cambio del 32,2% del capital
Inversiones La Construcción SA (ingresos 2011: US$ 1.282,0 millones), el holding empresario perteneciente a la Cámara Chilena de la Construcción obtuvo US$ 468,1 millones en lo que fue la tercera Oferta Pública Inicial del año realizada en la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, siendo, a su vez, la más importante en la historia del mercado de capitales de dicho país. La compañía, que destinará los fondos obtenidos a financiar su programa de inversiones en el sector salud, vendió, aproximadamente, 32,2 millones de acciones de las cuales 3,7 millones correspondieron a la oferta primaria (aumento de capital) y 28,5 millones a la oferta secundaria (venta de acciones existentes). Las acciones se colocaron a US$ 14,5 por unidad (Ch$ 7.061).
Brookfield Asset Management adquiere el 45,45% de la autopista Vespucio Norte de Chile en US$ 289,3 millones
La compañía constructora Hochtief PPP Solutions Chile Ltda., filial alemana de Actividades de Construcción y Servicios SA (ACS) de España, vendió el 45,45% del capital de Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express SA en US$ 289,3 millones (€ 230 millones) a un consorcio liderado por Brookfield Asset Management quien, de esta manera, pasó a controlar el 100% de la empresa concesionaria de autopistas de Chile.
Aníbal Mosa se convierte en el principal accionista de Blanco & Negro de Chile al comprar un 12% en US$ 8 millones
Con dos adquisiciones realizadas a través de la Bolsa de Comercio de Santiago, el empresario Aníbal Mosa, a través de su sociedad, Parinacota Fondo de Inversión Privado, adquirió el 12,1% de Blanco & Negro SA de Chile, la sociedad que administra el club de futbol Colo Colo de Chile en la suma de US$ 8 millones, otorgándole, de esta manera un valor de mercado total de US$ 66,2 millones.
Celulosa Arauco se expande en Canadá con una adquisición por US$ 242,5 millones
La compañía chilena Celulosa Arauco y Constitución SA (Arauco) (ingresos 2011: US$ 4.374,5 millones) el segundo mayor productor de celulosa del mundo, acordó la adquisición del 100% del paquete accionario de Flakeboard Company Limited de Canadá en US$ 242,5 millones, convirtiéndose, de esta manera, en el principal productor de paneles de madera en América y el tercero a nivel mundial. Una vez completada la operación, Arauco aumentará un 74% el volumen de su operación de paneles, permitiéndole gnerar hasta el 40% de sus ingresos totales a partir del 29% actual.
Corfo de Chile vendió el 40,5% de la sanitaria Essal en US$ 88,2 millones
La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) concretó la venta del 40,5% de las acciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos SA (Essal) de Chile en US$ 88,2 millones, conservando, al igual que en otras operaciones realizadas, el 5% del capital de la compañía de aguas que le otorga el derecho de veto sobre la transferencia de la concesión que la empresa eventualmente realizara.
Enagás de España ingresa a la propiedad de GNL Quintero de Chile por US$ 356 millones
La compañía española Enagás SA (ingresos 2011: US$ 1.496,9 millones, ebitda 2011: US$ 1.147,5 millones) adquirió el 40% de la regasificadora de gas natural licuado GNL Quintero SA (GNLQ) de Chile en US$ 352 millones, participación que pertenecía a la firma británica BG Group. La operación se instrumentará en dos etapas, siendo que la primera de ellas abarca el 20% del paquete accionario por un valor de US$ 176 millones y está sujeto a la aprobación normal en este tipo de transacciones. La segunda parte, que involucra el 20% restante y por un valor también de US$ 176 millones, está sujeta, adicionalmente a la aprobación de las autoridades y del resto de los accionistas, al consentimiento de las entidades bancarias que financiaron la construcción del emprendimiento. En caso de completar los dos tramos de la operación, Enagás cederá un 19,6% a un socio, conservando para si, el 20,6% restante.
El fondo de pensiones de Canadá adquiere el 49,9% del operador de autopistas Grupo Costanera de Chile en US$ 1.146,9 millones
Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), administrador de fondos del sistema de pensiones y jubilaciones de Canadá, concretó la adquisición del 49,99% del paquete accionario de la compañía operadora de autopistas en Chile Grupo Costanera SA en US$ 1.146,9 millones (Ch$ 560.000 millones) participación accionaria que pertenecía a la firma italiana Autostrade per l`Italia SpA, subsidiaria de Atlantia SpA, cuyo principal accionista es el Grupo Benetton. Dicha transacción implicó una valuación del 100% de Grupo Costanera de US$ 2.294,2 millones.
Origin Energy de Australia compra el 51% del proyecto hidroeléctrico Energía Austral
La compañía de energía australiana, Origin Energy (ingresos anuales: US$ 10.663,2 millones) adquirió, a la minera Xstrata Copper, el 51% del proyecto hidroeléctrico Energía Austral SA de Chile, conservando Xstrata el 49% restante. Origin realizará progresivamente inversiones por US$ 75 millones por concepto de costos de desarrollo del proyecto para fines de realizar un estudio de factibilidad detallado. Si el proyecto se estima factible, Origin invertirá otros US$ 75 millones con miras a la decisión final de inversión. Xstrata Copper tendrá derecho a pagos diferidos por parte de Origin Energy una vez que el proyecto se encuentre en etapa operacional y si algunos objetivos de ingresos se cumplen.
Principal y Cruz del Sur fusionan sus operaciones de mutuos hipotecarios en Chile
El conglomerado estadounidense Principal Financial Group acordó con el Grupo Cruz del Sur de Chile fusionar sus respectivas compañías de administración de mutuos hipotecarios, dando origen, de esa manera, a la compañía líder del mercado con una participación de aproximadamente el 35% en término de préstamos otorgados y a la quinta, con el 16% del mercado, en términos de cantidad de préstamos otorgados.
Ingevec de Chile recauda US$ 25,6 millones a cambio del 28,9% del capital en su salida a la Bolsa de Santiago
La compañía constructora chilena Ingevec SA obtuvo US$ 25,6 millones en lo que fue la primera oferta pública inicial (IPO) del corriente año en la bolsa de comercio de Santiago de Chile. La operación, que implicó la emisión de 260 millones de acciones, equivalentes al 28,9% del nuevo capital de la compañía, se colocó a US$ 0,098 por papel (Ch$ 48,1).
La fusión entre Andina y Polar de Chile crea la tercera compañía embotelladora de Coca Cola en Latinoamérica
Embotelladora Andina SA (Andina) y Embotelladoras Coca-Cola Polar SA (Polar) firmaron un acuerdo para fusionar ambas compañías de bebidas, a fin de consolidar su posición de liderazgo en el negocio de embotellado de productos licenciados por The Coca-Cola Company en el Cono Sur.
Mitsubishi adquiere un 24,5% de la minera chilena Anglo American Sur en US$ 5.390 millones
Mitsubishi Corporation anunció la adquisición del 24,5% de la compañía minera chilena Anglo American Sur SA por US$ 5.390 millones, perteneciente a la firma británica Anglo American plc. Anglo American Sur es un activo minero de clase mundial constituido por los yacimientos de cobre Los Bronces (ex Disputada de Las Condes) y El Soldado, la fundición de cobre Chagres y los proyectos de exploración Los Sulfatos y San Enrique Monolito, entre otros. Se estima que las reservas (probadas y probables) son de 2.400 millones de toneladas de cobre. Es la mayor adquisición de una compañía minera realizada por firmas japonesas.
ISA de Colombia completó la adquisición de concesiones viales en Chile por US$ 215,4 millones
La compañía española Ferrovial alcanzó un acuerdo con Interconexión Eléctrica SA ESP (ISA) de Colombia para vender el 40% del paquete accionario de Intervial Chile SA, anteriormente denominada Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte de Chile Limitada, por la suma de US$ 215,4 millones completando, de esta manera, la titularidad del 100% del capital.
Sonda de Chile compra mediante una Oferta Pública el 89% de Quintec en US$ 60,8 millones
Una de las principales compañías de Information Technology de Latinoamérica, Sonda SA de Chile, logró adquirir mediante una Oferta Pública de Adquisición el 89,43% del capital de su competidora Quintec SA en la suma de US$ 60,8 millones.
El grupo sueco Electrolux acuerda la adquisición de Compañía Tecno Industrial de Chile por US$ 626,9 millones
Como parte de su estrategia de crecimiento en mercados emergentes, Electrolux comprará el 100% del paquete accionario del fabricante de artículos de línea blanca, Compañía Tecno Industrial SA (CTI) cuyo 64,4% pertenece al grupo empresario de Chile Sigdo Koppers y sociedades vinculadas. Con esta adquisición por US$ 626,9 millones, el grupo sueco se convirtió en el principal fabricante de electrodomésticos de Chile y Argentina.
El Estado chileno recauda US$ 984 millones con la venta de su participación en Aguas Andinas
El Estado chileno recaudó US$ 984,4 millones mediante la venta del 29.98% del paquete accionario de Aguas Andinas SA, la empresa de servicio de agua potable que mantenía a través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) conservando en su poder un 5% del capital. Con dicho porcentaje, el estado chileno conserva el derecho a veto sobre las transferencias de derechos de aprovechamiento de aguas y de concesiones sanitarias que la empresa eventualmente realizara.
Laboratorio chileno Recalcine recauda US$ 370 millones en su salida a la Bolsa de Santiago
En lo que significó el primer IPO (Oferta Pública Inicial) del año en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, el holding CFR Pharmaceuticals, que controla entre otros, el Laboratorio Recalcine, y sus accionistas, recaudaron la suma de US$ 369,9 millones, a través de la colocación de 2.032 millones de acciones a un precio de US$ 0,18 por acción (Ch$ 467). Del total recaudado, US$ 308,7 millones le correspondieron a la sociedad como consecuencia de la emisión de nuevas acciones y US$ 61,2 millones a la familia Weinstein, accionistas controlantes del holding, por la venta de acciones existentes. La demanda por las acciones del laboratorio farmacéutico chileno, superó ampliamente las expectativas, alcanzando el equivalente de aproximadamente US$ 3.350 millones.
La compañía salmonera Empresas AquaChile recauda US$ 374,6 millones en su salida a la Bolsa de Santiago
Empresas AquaChile SA, la principal compañía salmonera de Chile, concretó la apertura de su capital a través de una Oferta Pública Inicial realizada en la Bolsa de Comercio de Santiago, permitiéndole recaudar US$ 374,6 millones a cambio de un 32,25% del nuevo capital, constituyéndose como la principal emisión de los últimos cinco años y una de las más importantes en la historia de dicho país. Con esta transacción, la capitalización bursátil de la compañía alcanzó los US$ 1.161,7 millones.
El Grupo Luksic compró la operación de venta de combustibles de Shell Chile en US$ 523 millones
Quiñenco SA, el holding que concentra las inversiones del Grupo Luksic llegó a un acuerdo para adquirir el negocio de distribución de combustible en Chile perteneciente a Royal Dutch Shell Plc a través de sus subsidiarias Shell Chile SA, Inversiones Shell SA y Shell Trading Chile SA por la suma de US$ 523 millones. Adicionalmente, Quiñenco abonará a Shell, US$ 91 millones en concepto de capital de trabajo.
Sociedad Punta del Cobre asume el control total de la compañía minera Explorator SCM de Chile por US$ 56,1 millones
La compañía minera chilena Sociedad Punta del Cobre SA (Pucobre), llegó a un acuerdo para adquirir el 82,4% del paquete accionario de la canadiense Explorator Resources Inc en US$ 56,1 millones (C$ 55 millones) completando de esta manera la titularidad del 100% de Explorator SCM, la sociedad cuyo activo principal es el proyecto minero de explotación de cobre El Espino ubicado en la región de Coquimbo en Chile.
El Grupo Luksic adquiere el 10% de Compañía Sud Americana de Vapores en US$ 120,2 millones
Luksic, el principal conglomerado industrial y de servicios de Chile, adquirió, en US$ 120,2 millones, un 10% del capital accionario de la compañía de transporte y servicios marítimos, Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), convirtiéndose, de esta manera, en el segundo mayor accionista de la naviera chilena. La participación accionaria fue vendida por Marítima de Inversiones SA (Marinsa), holding financiero que controla la compañía y que pertenece a la familia Claro, reduciendo su participación a aproximadamente 28,18% del capital.
El Grupo Santander vendió el 1,9% del Banco Santander Chile en US$ 285 millones
El grupo financiero español Santander, decidió vender un 1,9% de su subsidiaria Banco Santander Chile a través de un remate público realizado en la Bolsa de Comercio de Santiago obteniendo US$ 285 millones a cambio. Los principales compradores (60%) fueron inversores institucionales de Chile.
La minera chilena Codelco vendió su participación del 40% en E.CL por US$ 1.038,5 millones
La compañía minera Codelco de Chile concretó la venta, a través de una subasta pública, del 40% de su participación accionaria en la empresa eléctrica E.CL (ex Edelnor) en US$ 1.038, 5 millones, habiendo sido las administradoras de fondos de pensión de Chile, con un 33,8% de las acciones vendidas, los principales compradores. Los inversores institucionales extranjeros se quedaron con el 26,5% de las acciones, otros inversores institucionales con el 18%, inversores minoristas con el 12,9% y otros inversores con el 8,8% restante.
La disminución de los cupos de pesca genera fusión entre las pesqueras chilenas Camanchaca y Bio Bio
Las pesqueras chilenas Camanchaca y Bio Bio acordaron fusionar, en una nueva empresa, sus operaciones vinculadas con la pesca pelágica de la zona centro sur correspondiente a la extracción y procesamiento de jurel y sardina. La nueva compañía pesquera será una de las principales del país en términos de captura, al sumar casi un 18% de la cuota de jurel de la zona señalada. En la nueva compañía, Pesquera Camanchaca tendrá el 70% del capital en tanto que Pe3squera Bio Bio participará en el 30% restante.
La empresa sueca Skanska se desprendió de su participación en Autopista Central de Chile por US$ 850 millones
Alberta Investment Management Corp., la compañía canadiense que administra los fondos de pensión del Estado de Alberta, acordó la adquisición del 50% de Sociedad Concesionaria Autopista Central de Chile en US$ 850 millones, participación accionaria que pertenecía a la constructora sueca Skanska AB.
Grupo Gasco de Chile se desprende de su participación del 41% en Cemento Polpaico por US$ 116,7 millones
Con el propósito de destinar recursos financieros a sus proyectos en Colombia, la empresa chilena Gasco SA, decidió desprenderse de su participación accionaria en Cemento Polpaico SA equivalente al 40,88% del capital por la suma de US$ 116,7 millones mediante una subasta pública organizada en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Pesquera Camanchaca de Chile recaudó US$ 224,3 millones en la Bolsa de Santiago
La compañía chilena Pesquera Camanchaca SA abrió el 33,22% de su capital al mercado bursátil, permitiéndole recaudar US$ 224,2 millones, constituyéndose, de esta manera, en la única apertura de capital realizada en Chile durante el corriente año 2010. La operación se desdobló en una oferta primaria por US$ 202,9 millones, fondos que ingresarán a la caja de la compañía y que representan el 28,93% del nuevo capital y una oferta secundaria por US$ 21,4 millones, equivalente al 3,06% de acciones existentes y que eran propiedad de los accionistas fundadores de la compañía: Jorge Fernández Valdés y Francisco Cifuentes Correa.
Consorcio japonés compra en US$ 498 millones la empresa sanitaria Aguas Nuevas de Chile
El consorcio japonés formado en partes iguales por Marubeni Corporation e Innovation Network Coporation of Japan, llegaron a un acuerdo con el Banco Santander para comprar el 100% del paquete accionario de Aguas Nuevas SA por US$ 498 millones y convertirse, de esta manera, en el tercer operador chileno de empresas sanitarias. Aguas Nuevas es la compañía holding dueña de las operadoras Aguas del Altiplano, Aguas Magallanes y Aguas Araucanía, las que prestan el servicio de provisión de agua potable y tratamiento de aguas servidas en las regiones I, IX, XII y XV de Chile.
ISA de Colombia compra un 60% de la red de autopistas chilenas de Cintra por US$ 293,9 millones
Después de aplazar varios meses el cierre de la transacción debido a los daños que generó el terremoto producido en Chile en el mes de febrero pasado, la empresa estatal colombiana Interconexión Eléctrica SA (ISA) formalizó la adquisición del 60% de Cintra Chile Ltda. en US$ 293,9 millones. Cintra, controlada por la empresa española Ferrovial, es titular de cinco concesiones viales que totalizan 907 kilómetros de extensión. Con esta adquisición, ISA recibirá el know how de Cintra que podrá replicar en el proyecto Autopistas de la Montaña (Medellín, Colombia).
La compañía chilena Anasac complementa su línea de productos con la adquisición de Difem Pharma en US$ 2,9 millones
La compañía chilena Agrícola Nacional SACI e I (Anasac) compró, a través de su controlada Inversiones Globales SA, el 100% del paquete accionario de Difem Pharma en US$ 2,9 millones, empresa dedicada a la fabricación de productos de especialidad química destinados a la actividad farmacéutica, limpieza del hogar, cuidado personal e higiene industrial. Con esta operación, Agrícola Nacional busca una nueva línea de negocio que complementa a su producción de insumos para la actividad agropecuaria.
La salmonera Invertec de Chile realizó un aumento de capital por US$ 24,4 millones a cambio del 13,9% de su nuevo patrimonio
La compañía salmonera de Chile Invertec Pesquera del Mar Chiloé SA efectivizó un aumento de su capital a través de la colocación de sus acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago permitiéndole recaudar US$ 24,4 millones a cambio de un 13,9% del nuevo capital social. Los fondos, que serán destinados para recomponer la situación financiera de la compañía, fueron aportados, en un 60% por inversores institucionales, tanto nacionales como extranjeros; en tanto que el 40% restante los ofrecieron inversores particulares.
Sigdo Koppers e Inversiones Santa Filomena aumentan su participación accionaria en la compañía chilena de explosivos Enaex SA por US$ 102,7 millones
Los grupos chilenos Sigdo Koppers e Inversiones Santa Filomena aumentaron sus respectivas participaciones accionarias en la fábrica de explosivos Enaex, en una serie de operaciones de compra que totalizaron US$ 102,7 millones por el 11,17% del capital social.
Detalles de la fusión de las pesqueras chilenas San José y SouthPacific
Una vez anunciada la fusión entre Pesquera San José y SouthPacific Korp, los respectivos directorios de las compañías, que la operación no implicará la creación de una nueva compañía, como originalmente se informó (ver nota adjunta). Será la empresa propiedad del Grupo Angelini, SouthPacific, la sociedad que absorberá los activos y pasivos que, previa escisión de algunos de ellos, aportará Pesquera San José, propiedad de Pesquera Coloso, a dicha unión.
Fusión entre las pesqueras chilenas San José y Southpacific Korp
Motivada por la compleja situación que atraviesa la industria pesquera en Chile, las pesqueras Southpacific Korp, propiedad del Grupo Angelini y Pesquera San José, perteneciente a la familia Lecaros Menéndez, acordaron fusionar sus operaciones a través de la creación de una nueva sociedad donde la primera tendría el 60% del capital accionario en tanto que el 40% correspondería a los accionistas de San José. La nueva sociedad, tendría el 36,4% del mercado del jurel y el 23% de las cuotas de pesca asignadas a la zona centro-sur de Chile para el período 2010.
El Grupo Saieh se desprendió de un 5% de Ripley por US$ 97 millones
El grupo chileno Saieh se desprendió de una participación del 5% de Repley Corp por US$ 97 millones, reduciendo de esta manera, su participación en la firma al 15%, lo que le permite, aún, designar a dos directores en la compañía. Tras una disputa entre Valores Security, CorpCapital y Celfin, fue esta última corredora la que se quedó, finalmente, con el 5% que estaba en venta.
La empresa de transmisión de energía Transelec adquirió la subestación Tinguiririca en US$ 20 millones
Transelec, la compañía que se ocupa de la transmisión de energía eléctrica más importante de Chile, compró la Subestación Tuinguiririca responsable del transporte de energía que producirán las centrales hidroeléctricas La Higuera y La Confluencia, propiedad, éstas últimas del consorcio Tuinguiririca Energía SA. Por dicha subestación, Transelec pagó US$ 20 millones. La propietaria de la subestación, Tinguiririca Energía, decidió la venta de dicho activo dado su interés en focalizarse en la generación de energía limpia y en la operación de proyectos renovables.
Casa Saba de México acuerda comprar Farmacias Ahumada de Chile en US$ 452,2 millones
La empresa mexicana distribuidora de productos farmacéuticos, Grupo Casa Saba, anunció que llegó a un acuerdo con los accionistas controlantes de Farmacias Ahumada para adquirir el control de la cadena chilena. La transacción se materializará a través de una Oferta Pública de Adquisición por el 100% de la cadena farmacéutica y está sujeta a que, como mínimo, obtenga la mitad más una acción en circulación. Esta operación posicionará a Casa Saba como la cadena farmacéutica más grande de Latinoamérica y uno de los distribuidores más importantes de medicamentos y productos de belleza de la región con ventas combinadas de aproximadamente US$ 4.000 millones y una red de alrededor de 1.500 farmacias en México, Brasil, Chile y Perú. Casa Saba deberá realizar una oferta pública en la Bolsa de Comercio de Santiago por la totalidad de las 150 millones de acciones en circulación de Farmacias Ahumada a un precio similar (US$ 3,0147 por acción) al acordado en la compra del control, lo que le asigna una valor de US$ 452,2 millones.
Banmédica se desprendió de su participación del 10,3% en la clínica chilena Las Condes por US$ 40,2 millones
En una operación que se realizó a través de la Bolsa de Comercio de Santiago, el grupo Empresas Banmédica vendió la totalidad de su participación accionaria en Clínica Las Condes por valor de US$ 40,2 millones de dólares. La decisión de venta de algo más del 10% del paquete accionario, obedeció a la estrategia que mantiene Banmédica respecto de sus inversiones, donde sólo participa en aquellas operaciones donde es accionista controlante y operador a la vez. Si bien no se dio a conocer el comprador, se estima que es un grupo de inversores individuales reunidos bajo la estructura de un fondo armado por el operador bursátil LarrainVial. Con esta operación, que se suma a la recientemente realizada por el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, el total del capital social de la clínica fue valuado en US$ 391 millones, haciendo la salvedad que a la misma se llega a partir de una participación accionaria no controlante.
Sudamericana de Vapores de Chile capitalizó pasivos por US$ 360 millones a cambio de un 17,52% del paquete accionario
Como parte del proceso de reestructuración financiera que debió llevar adelante como consecuencia de la crisis vivida durante los años 2008 y 2009, la Compañía Sudamericana de Vapores instrumentó el tercer aumento de capital por US$ 360 millones los que fueron suscriptos por un conjunto de 80 armadores alemanes los cuales son acreedores de la sociedad. Por dicho aporte, el grupo alemán liderado por Jochen Döhle y el fondo de pensiones KF Fonds, recibirá una participación equivalente al 17,52% del paquete accionario.
Empresas Iansa de Chile compra el 100% del paquete accionario de ED&F Man en US$ 24,8 millones
A través de su controlada Iansagro SA, el grupo de origen chileno Empresas Iansa concretó la adquisición de la totalidad del capital social de ED&F Man Chile Ltda. en la suma de US$ 24,8 millones. La particularidad de la transacción la otorga la condición de ED&F Man Chile de accionista controlante, en forma indirecta, de Empresas Iansa. Sin embargo, en dicha transacción no se incluye, las inversiones que ED&F Man Chile tiene en Campos Chilenos, (60,96%) controlante directa de Iansa , ED&F Man Alimentos (99,99%), ED&F Man Perú (9,98%), la marca comercial Man y ciertas cuentas a cobrar que no hayan sido cobradas al cierre de la transacción. Estos activos (excluyendo las cuentas a cobrar) sumaban, contablemente, US$ 85,4 millones.
Citigroup Chile vendió su participación en AFP Habitat a la Cámara Chilena de la Construcción en US$ 241,7 millones
La Cámara Chilena de la Construcción AG (asociación gremial), a través de su sociedad controlada, Inversiones La Construcción Ltd., formalizó la adquisición del 40,23% de las acciones de la administradora de fondos previsionales Habitat SA propiedad del Citigroup Chile en US$ 241,7 millones. Dicha transacción se hizo dentro del marco de la Oferta Pública de Adquisición que realizó la Cámara de la Construcción por el 100% de las acciones de la administradora y cuya fecha de vencimiento será el próximo 21 de abril. Con esta adquisición, la Cámara, que obtuvo una línea de crédito por US$ 217 millones del banco BCI para financiar la transacción, pasa a tener el 80,46% dado que ya es titular de un porcentaje similar al adquirido al Citi.
GDF Suez y Codelco fusionan sus negocios de generación eléctrica en Chile
El grupo franco-belga GDF Suez y Codelco de Chile firmaron un acuerdo de fusión por medio del cual Empresa de Electricidad del Norte SA (Edelnor) absorbe las inversiones que ambas empresas tenían en Electroandina SA, Central Térmica Andina SA, Hornitos SA, Gasoducto Nor Andino Chile SA, Gasoductos Nor Andino Argentina SA. Estas inversiones fueron valuadas en US$ 705,4 millones, recibiendo a cambio y a prorrata de la participación que tanto GDF Suez y Codeco tenían en las sociedades absorbidas, 604 millones de nuevas acciones. De esta forma, GDF Suez pasa a tener el 52.4% de Edelnor, Codelco el 40% y el resto de los accionistas minoritarios el 7.60%. De modo de compensar estos valores, GDF Suez realizó un único pago a Codelco de US$ 172,5 millones.
Ivisa de Argentina pasó a controlar el Casino de Juegos del Pacífico al comprar el 20% que aún no tenía en US$ 1,9 millones
La firma argentina Ivisa, propiedad de la familia Rosenzvit, paso a controlar el 100% del capital social de Casino de Juegos del Pacífico SA al comprar al empresario de origen chileno Gonzalo Torre el 20% del paquete accionario de su propiedad en algo menos de dos millones de dólares.
Codelco ejerció su opción de venta sobre el 30% del capital de CMS Tecnología a favor de ABB S.A. en 3.2 millones de dólares
La Corporación Nacional del Cobre de Chile S.A. (Codelco) ejerció el derecho de venta, a favor de Asea Brown Boveri Ltd, de 603.045 acciones representativas del 30% del paquete accionario de CMS Tecnología SA por una suma total de us$ 3.243.960. ABB había comprado el 70% de las acciones de CMS en diciembre del 2005, pagando, entonces 7 millones de dólares por dicha participación. En ese entonces, se había establecido el derecho de Codelco de vender el 30% que retuvo. CMS provee de soluciones integrales a todos los procesos de explotación.
Las productoras de berries Hortifrut y Vital Berry de Chile firmaron el acuerdo marco para una fusión
Las principales compañías productoras y exportadoras de berries de Sudamérica, las compañías chilenas Hortifrut SA (ingresos 2012: US$ 213,7 millones) y Vital Berry Marketing Spa (ex Vital Berry Marketing SA) acordaron los principales términos para que, mediante un proceso de fusión por absorción, los actuales accionistas de Hortifrut (sociedad continuadora) controlen el 82% del nuevo capital social en tanto que los propietarios de Vital Berry quedarán con el 18% restante.
La constructora Moller & Pérez de Chile y su accionista principal obtienen US$ 89,2 millones en su oferta pública inicial a cambio del 52% de la compañía
Empresa Constructora Moller & Pérez-Cotapos SA (ingresos 2012: US$ 268,7 millones) controlada por Citigroup Venture Capital llevó a cabo la apertura de su capital a través de una Oferta Pública Inicial (primaria y secundaria) que le permitió recaudar, junto con su accionista principal, US$ 89,2 millones, cifra que podría extenderse a US$ 92millones si se colocan 3,4 millones de acciones adicionales durante el período de opción preferente. La operación implicó un cambio del 51,73% del capital, porción que, de ahora en más, integrará el denominado free float de la compañía.
Ferrovial de España ingresa a la actividad de servicios mineros en Chile con la compra del 70% de Steel Ingeniería en US$ 27,4 millones
La compañía de infraestructura española Ferrovial SA (ingresos 2012: US$ 10.156,7 millones; 2011: US$ 9.643,5 millones) concretó la adquisición, a través de su subsidiaria Ferrovial Servicios, del 70% del paquete accionario de la firma de construcción Steel Ingeniería SA (ingresos 2012: US$ 63,4 millones) de Chile, compañía especializada en el sector minero, en US$ 27,4 millones (€ 21 millones), dando inicio así, a su participación en la actividad de servicios a la industria minera.
La minera Hochschild completó la compra de Andina Minerals en US$ 103,1 millones
Hochschild Mining plc (ingresos 2011: US$ 987,7 millones; 6M jun-2012: US$ 354,5 millones; UDM jun-2012: US$ 845,4 millones) compañía minera con operaciones en Perú y Argentina, completó la adquisición, en US$ 103,1 millones, del 100% del paquete accionario de Andina Minerals Inc. compañía cuyo principal emprendimiento es el proyecto minero Volcán, localizado en el norte de Chile y cuya producción anual será de 283 mil onzas de oro durante los 15 años de vida estimada de la mina.
La británica Bunzl se expande en Latinoamérica con la compra de Vicsa Safety
La compañía británica Bunzl plc (ingresos 2011: US$ 7.919,7 millones: 6M 2012: US$ 4.191,2 millones) completó la adquisición del 100% del paquete accionario de la firma chilena Vicsa Safety SA (ingresos US$ 2011: US$ 51 millones; E-2012: US$ 60 millones) junto con sus subsidiarias localizadas en Argentina, Perú, Colombia y México y del 100% de Vicsa Brasil Equipamentos de Proteção Individual Ltda (ingresos US$ 2011: US$ 6 millones; E-2012: US$ 10 millones). No se dieron a conocer, los términos financieros de la operación.
La Corte Suprema de Justicia de Chile autorizó finalmente a Quiñenco la compra de Organización Terpel en US$ 322,7 millones
Revocando el fallo del Tribunal para la Libre Competencia de Chile, la Corte Suprema de Justica autorizó a Quiñenco SA (ingresos 2011: US$ 2.020,4 millones; 9M 2012: US$ 2.580,1 millones), holding de inversiones del denominado Grupo Luksic (81%, 19% free float), a llevar a cabo la adquisición de Terpel Chile SA (ingresos 9M 2012: US$ 2.086,1 millones), perteneciente a Compañía de Petróleos de Chile SA - Copec - (Grupo Angelini: 45,2%; 54,8% free float) imponiendo, para su efectiva aprobación, ciertas obligaciones de hacer.
Hochschild de Perú obtuvo el 81% de las acciones de Andina Minerals de Chile por US$ 91 millones
La compañía minera peruana Hochschild Mining plc (ingresos 2011: US$ 987,7 millones; 6M 2012: US$ 354,5 millones) uno de los principales productores de plata del continente, adquirió el 81,4% de las acciones de Andina Minerals Inc. en US$ 90,9 millones, cuyo principal emprendimiento es el proyecto minero Volcán, localizado en el norte de Chile.
Duke Energy compró Iberoamericana de Energía de Chile en US$ 415 millones y alcanza los 380 MW de capacidad instalada
La compañía estadounidense Duke Energy Corp. (ingresos 2011: US$ 14.290 millones; 9M 2012: US$ 10.892 millones) acordó con la chilena Compañía General de Electricidad SA - CGE - (ingresos 2011: US$ 4.494,2 millones; 9M 2012: US$ 2.320,9 millones) la adquisición, en US$ 415 millones, del 100% del paquete accionario de la compañía Iberoamericana de Energía SA - Ibener - (ingresos 2011: US$ 64,6 millones) propietaria de las centrales hidroeléctricas Mampil y Peuchén localizadas en la zona central de Chile y una capacidad de generación total de 140 Megawatts.
Encompass de Estados Unidos compró TIBA Satellite Services de Chile
La compañía estadounidense Encompass Digital Media adquirió el 100% del paquete accionario del holding TIBA Satellite Services SA (ingresos 2011: US$ 33,4 millones) de Chile, uno de los principales operadores de Latinoamérica en la prestación de servicios satelitales, destacándose, principalmente, los servicios de telepuertos, provisión de enlaces satelitales así como la transmisión de señales de televisión, entre otros. No se dieron a conocer los términos financieros de la operación.
Cruz Blanca Salud compró la red de centros de diagnóstico Sonorad de Chile en US$ 14,7 millones
Continuando su estrategia de expansión en el sector de clínicas de diagnóstico médico y laboratorios, el grupo médico Cruz Blanca Salud SA (ingresos 2011: US$ 800,4 millones) de Chile adquirió el 100% del capital accionario de Sonorad I SA en US$ 14,7 millones (Ch$ 6.900 millones). A través de su filial Integramédica SA, la principal institución médica privada chilena, sumó una red de seis centros de diagnóstico médicos y análisis clínicos que pertenecían a Sociedad de Inversiones Norte SUR SA (92,3485%) y su subsidiaria Fondo de Inversión Privado Norte Sur Desarrollo de Carteras SA (5,6515%) (ingresos 2011: US$ 115,5 millones).
Linzor Capital vende el 14,4% de Cruz Blanca Salud de Chile en US$ 96,8 millones
El fondo de inversión Linzor Capital Partners completó, prácticamente, su retirada como accionista de Cruz Blanca Salud SA de Chile con la venta del 14,43% del capital del holding por la suma de US$ 96,8 millones a través de un remate llevado a cabo en la Bolsa de Comercio de Santiago. Sumando las operaciones de ventas anteriores, Linzor recaudó US$ 202,9 millones por su participación que, previo a la Oferta Pública Inicial de junio 2011, era del 36,6% del capital de Cruz Blanca.
Los socios de Celfin pasaron a controlar el 30% de CasaIdeas de Chile luego de adquirir un 7,6% del capital
Los principales socios del banco de inversión chileno Celfin, adquirieron a través de Inversiones Mar del Sur SA el 7,6% de Matriz Ideas SA (ingresos 2011: US$ 121 millones) holding que controla las operaciones de las tiendas de decoración CasaIdeas que pertenecían al fondo de inversión Celfin Small Cap Chile. Con esta adquisición, Celfin Capital Partners I (22,39%) e Inversiones Mar del Sur (7,61%), ambas sociedades vinculadas a la entidad financiera chilena, pasaron a controlar el 30% del retailer, en tanto que el 70% restante se distribuye entre su socio fundador, Mauricio Russo Calderón (60%) y su socia Claudia Venegas (10%).
Hortifrut obtiene US$ 67,1 millones por el 29% de su capital en el segundo IPO del año en Chile
La principal compañía productora y comercializadora de berries de Chile y una de las más importantes a nivel mundial, Hortifrut SA, amplió un 29% su capital accionario a través de una Oferta Pública Inicial llevada a cabo en la Bolsa de Valores de Santiago, permitiéndole recaudar algo más de US$ 67,1 millones. Los fondos obtenidos serán destinados a financiar el plan de inversiones que tiene la compañía en el desarrollo genético de nuevas variedades, nuevas plantaciones y apertura de nuevos mercados.
Air Products & Chemical de los Estados Unidos paga US$ 687,9 millones por el 67% de la firma chilena Indura
Con el propósito de expandir su operación hacia Sudamérica, la compañía estadounidense de gases industriales Air Products & Chemical Inc. (ingresos 2011: US$ 10.052 millones; market cap.: US$ 16.885 millones) acordó la adquisición del 67% del paquete accionario de la firma chilena Indura SA en US$ 687,9 millones más la asunción de pasivos financieros de aproximadamente US$ 196,1 millones, totalizando, de esta manera, una operación por valor de US$ 884 millones.
Enagás de España ingresa a la propiedad de GNL Quintero de Chile por US$ 356 millones
La compañía española Enagás SA (ingresos 2011: US$ 1.496,9 millones, ebitda 2011: US$ 1.147,5 millones) adquirió el 40% de la regasificadora de gas natural licuado GNL Quintero SA (GNLQ) de Chile en US$ 352 millones, participación que pertenecía a la firma británica BG Group. La operación se instrumentará en dos etapas, siendo que la primera de ellas abarca el 20% del paquete accionario por un valor de US$ 176 millones y está sujeto a la aprobación normal en este tipo de transacciones. La segunda parte, que involucra el 20% restante y por un valor también de US$ 176 millones, está sujeta, adicionalmente a la aprobación de las autoridades y del resto de los accionistas, al consentimiento de las entidades bancarias que financiaron la construcción del emprendimiento. En caso de completar los dos tramos de la operación, Enagás cederá un 19,6% a un socio, conservando para si, el 20,6% restante.
Corporación Financiera Internacional invirtió US$ 10 millones en Aseguradora Magallanes de Chile
La Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad perteneciente al Banco Mundial, aportará US$ 10 millones al capital del grupo asegurador chileno Magallanes, siendo ésta, la primera inversión que realiza en el sector asegurador en Sudamérica. A cambio de la suma aportada, la CFI recibirá un 10% del patrimonio de Inversiones Magallanes SA, holding creado a tal efecto y que agrupa a las compañías de seguros Aseguradora Magallanes SA y Aseguradora Magallanes de Garantía y Crédito SA, a las que se les sumará Magallanes Vida, actualmente en formación.
Molymet de Chile compra el 13% de Molycorp de Estados Unidos en US$ 390 millones
Molibdenos y Metales SA (Molymet) de Chile, líder mundial en procesamiento de molibdeno y renio, adquirió aproximadamente el 13% del capital accionario de la compañía minera estadounidense Molycorp Inc. por US$ 390 millones, fondos que destinará a la adquisición de Neo Material Technologies Inc. operación valuada en US$ 1.300 millones. Dado que dicha compra se estructurará fundamentalmente con acciones de la compañía estadounidense, Molymet quedará con una participación cercana al 11%
El Grupo Brescia de Perú adquirió la fábrica de pinturas Tricolor de Chile en US$ 96,1 millones
Continuando su estrategia de expansión internacional, el Grupo Brescia, uno de los principales conglomerados económicos de Perú adquirió, a través de su subsidiaria, Inversiones Pinturas Sur III Ltda, el 99,98% de una de las principales fábrica de pintura de Chile, la empresa Tricolor SA en la suma total de US$ 96,1 millones.
Sigdo Koppers de Chile adquirió el 100% de la firma belga Magotteaux en US$ 790 millones
En forma simultanea a la venta de la empresa de electrodomésticos CTI Compañía Tecno Industrial por US$ 626,9 millones, el grupo industrial chileno Sigdo Koppers SA anunció la adquisición del 100% del paquete accionario de la firma belga Magotteaux Group involucrando un monto total de US$ 790 millones (Company value).
Latin Gaming de Panamá adquirió el Casino de Juegos del Pacífico en Chile por US$ 10,5 millones
La compañía panameña Latin Gaming SA adquirió en US$ 10,5 millones el 100% del paquete accionario del Casino de Juegos del Pacífico SA localizado en la ciudad de Valparaíso, Chile y que pertenecía al grupo argentino Impresora Internacional de Valores SA (IVISA).
Empresas Carozzi de Chile ingresa al mercado de alimentos para mascota con la compra de Nutripro en US$ 82,4 millones
La principal empresa alimenticia de Chile, Empresas Carozzi SA, ingresó al mercado de alimentos para mascota a través de la adquisición del 100% del paquete accionario del líder del mercado, Nutripo SA, por un valor total de US$ 82,4 millones, operación que fue financiada íntegramente con líneas de créditos bancarias otorgadas por entidades locales. Alimentos para mascotas pasó a ser la decimosexta categoría de consumo masivo que opera Carozzi.
La pesquera chilena Australis Seafoods colocó el 12,8% de su capital recaudando US$ 71,3 millones
La compañía salmonera Australis Seafoods SA perteneciente al empresario Isidoro Quiroga, concretó la apertura de su capital a través de una Oferta Pública Inicial (IPO) en la Bolsa de Santiago de Chile obteniendo por el 12,77% del capital la suma de US$ 71,3 millones.
Securitas de Suecia refuerza su presencia en Latinoamérica con adquisiciones en Argentina y Chile
La compañía sueca de seguridad, Securitas AB, concretó en los primeros días del mes de abril, dos nuevas adquisición en Latinoamérica, reforzando, de esta manera, su posición en la región. En esta oportunidad, Securitas adquirió el 100% del paquete accionario de la compañía argentina Consultora Videco SA en US$ 41 millones y de Seguricorp SA de Chile en US$ 22,7 millones, constituyéndose en las dos transacciones más importantes de las realizadas en la región.
The Coca Cola Company vendió su participación en Embonor de Chile por US$ 383,6 millones
La compañía estadounidense de bebidas vendió el 45,492% del capital de Coca Cola Embonor SA a Rentas Libra Holding, propiedad de la familia Vicuña y a tres fondos de inversión administrados por la corredora de bolsa LarrainVial SA Asesorías y Servicios en US$ 383,6 millones (Ch$ 186.750,0 millones). La adquisición de la participación en Embonor se distribuyó en un 19,44% para el holding propiedad del grupo Vicuña alcanzando, de esta manera, una participación total en la embotelladora del 49,94% ya que previo a esta operación ya controlaba el 30,5% de la compañía. En tanto que los fondos administrados por LarrainVial, adquirieron el 26,05% restante.
Concha y Toro ingresa al mercado de cerveza premium con la compra del 40% de Kross
Con el objetivo de lograr una expansión en el mercado y llevar adelante ciertas inversiones, los accionistas de Southern Brewing Company SA, la elaboradora de la cerveza Kross acordaron la venta, vía un aumento de capital, del 40% del paquete accionario a Viña Concha y Toro SA, logrando la incorporación de un socio estratégico de primerísimo nivel. No se dieron a conocer los términos financieros de la operación.
La fusión entre las pesqueras chilenas Itata y El Golfo confirma el proceso de consolidación en el sector
A las recientemente anunciadas fusiones entre las pesqueras SPK y San José por un lado y Camanchaca y Bio Bio por otro, el sector pesquero chileno suma una nueva operación que profundiza su proceso de consolidación. En esta oportunidad, Pesquera Itata SA, perteneciente a la familia Sarquis y Pesquera El Golfo SA, controlada por los grupos Yaconi y Santa Cruz, decidieron combinar sus operaciones dando origen a una nueva sociedad, cuyo paquete accionario se distribuirá en un 54,24% para los accionistas de Itata y un 45,76% para los propietarios del El Golfo.
SalfaCorp de Chile acordó la compra del 100% de la constructora Empresas Tecsa
La principal constructora chilena y una de las más importante de Latinoamérica, SalfaCorp SA controlada por las familias Garcés y Salinas, Aníbal Montero y Andrés Navarro, acordó la adquisición del 100% del paquete accionario de su competidora Empresas Tecsa SA, propiedad de la familia Binder y de Enrique Loenhert, en una operación en la cual no se dieron a conocer los términos financieros de la misma.
El Grupo Soler adquiere un 46% de la frutícola chilena Copefrut por US$ 35,7 millones
A través de una Oferta Pública de Adquisición, Inversiones Frutícola SA, controlada por la familia Soler, accedió al 45,8% de la frutícola chilena Copefrut SA a cambio de US$ 35,7 millones, pasando a tener, directa e indirectamente, el 99,28% de la exportadora. De esta forma, la totalidad de la compañía productora y exportadora de frutas, quedó valorizada en aproximadamente US$ 78 millones.
Molymet de Chile aumentó su capital con la mayor operación en la Bolsa de Santiago de los últimos diez años
La mayor procesadora mundial de molibdeno, la chilena Molibdenos y Metales SA (Molymet) vendió el 9,72% de su capital en una operación que le permitió recaudar US$ 265,5 millones, habiendo recibido órdenes por US$ 2.430 millones. Los fondos obtenidos serán destinados a financiar el plan de inversiones en sus plantas radicadas en Chile, México, Alemania, Bélgica y China y a concretar nuevas adquisiciones.
Entel Chile amplia su negocio de telefonía inalámbrica fija con la compra de TransAm en US$ 27,5 millones
Entel Chile SA, una de las principales compañías telefónicas del país, concretó la adquisición del 100% del paquete accionario de TransAm Comunicaciones SA y su controlada Will SA por US$ 27,5 millones, siendo su base de clientes, el mercado en el que opera y los derechos sobre espectro, los principales atractivos del negocio adquirido.
El Subsecretario de Deportes de Chile vendió el 24,5% de Colo Colo en US$ 13,1 millones
Gabriel Ruiz Tagle, el accionista individual más importante de Blanco y Negro SA, la sociedad concesionaria del club de futbol chileno Colo Colo, debió vender su tenencia accionaria en dicha sociedad debido a la incompatibilidad con sus funciones públicas, tal lo señalado en julio pasado por la Contraloría General de la República.
El Grupo Lucksic compró el 67% del Canal 13 de televisión de Chile
El grupo Luksic, el conglomerado más importante de Chile, adquirió el 67% de las acciones del Canal 13 de Televisión en US$ 55 millones, propiedad de la Pontificia Universidad Católica. El acuerdo alcanzado, implica la constitución de una nueva sociedad en donde la Universidad retendrá el 33% restante. En el mismo acuerdo quedó planteada la opción, a favor de la Universidad, de recomprar un 17% adicional de modo de quedar con participaciones accionarias iguales.
Consorcio Internacional de Aseguradoras de Crédito pasó a controlar el 100% de CESCE Chile Aseguradora SA
La sociedad a través de la cual el grupo español CESCE desarrollo el negocio del seguro de crédito en Latinoamérica, compró el 15% del paquete accionario que aún no controlaba de la compañía CESE Chile Aseguradora SA, pasando a tener la totalidad del capital social de la mencionada entidad. El vendedor fue Inversiones Urespa SA que agrupa a un conjunto de profesionales chilenos vinculados al sector asegurador. Si bien no se dieron a conocer los térmimos financieros de la operación, se estima que por el 15% adquirido, el grupo español pagó aproximadamente US$ 650.000.
Fusión en Chile de las empresas productoras de harinas y aceites de pescado Salmonoil y Pacific Star
Como consecuencia de la crisis sanitaria por la cual atraviesa la producción del salmón en Chile, dos de los principales fabricantes de harinas de pescado y aceites en base a deshechos del salmón decidieron fusionaran sus operaciones de modo de lograr economías de escala y tener una mayor fortaleza ante la falta de materia prima. Salmonoil y Pesquera Pacific Star, estaban sufriendo la reducción de la producción de las empresas salmoneras ya que para la elaboración de las harinas y los aceites se abastecen de los restos de dicha industria, (principalmente vísceras y otros residuos orgánicos de pescados).
Aon Benfield vendió su participación en la corredora de seguros chilena MSTC Benfield
El grupo estadounidense Aon, una de las mayores compañías de gestión de riesgos y correduría de seguros y reaseguros, decidió vender su participación del 75% que tenía en MSTC Benfield en Chile a sus socios locales, quienes controlaban el 25% restante.
La francesa Foraco International compró el 100% de Adviser Drilling SA de Chile en una operación que combina efectivo y acciones
El líder mundial en provisión de servicios de perforación para minería, Foraco International de Francia, acordó la adquisición del 100% del paquete accionario de la chilena Adviser Drilling SA en una operación que combina pagos en efectivo y en acciones. Al momento del closing, los accionistas vendedores recibieron US$ 5,35 millones cash que se ajustarán según los resultados del ejercicio 2010. Adicionalmente, recibirán 14.935.750 acciones, equivalentes al 20% del nuevo capital de Foraco, más 4.756.539 de warrants para la adquisición de acciones de-Foraco, los que podrán ejercerse a partir de abril 2012 o, a opción de los vendedores, un pago en efectivo, también en esa fecha, a razón de US$ 1,97 por warrant. Tomando el valor de la acción de Foraco al 9 de abril de 2010 (US$ 2,73) y suponiendo que los vendedores optasen por el pago cash en el año 2012, la operación de venta del 100% del capital, sumaría US$ 55,5 millones.
Internexa de Colombia compró el 90% de Comunicaciones Intermedias de Chile
Internexa, subsidiaria del grupo colombiano ISA, adquirió el 90% del paquete accionario de la sociedad chilena Comunicaciones Intermedias, dueña de la infraestructura de fibra óptica que vincula a las ciudades más importantes del país.
Pampa Calichera aumentó su participación en SQM con la compra del 0.87% del capital accionario por US$ 86,4 millones
El principal accionista de Sociedad Química y Minera de Chile SA (SQM), alcanzó una participación del 25,6% a través de una serie de operaciones realizadas durante marzo del corriente año, invirtiendo para ello la suma de US$ 86,4 millones. Sumada a su tenencia de acciones clase A, la participación total llega al 32% del capital de SQM Dichas compras, que fueron realizadas en la Bolsa de Comercio de Santiago, totalizaron el 0.87% del capital accionario. La capitalización bursátil de SQM alcanzó, al 26 de marzo del 2010, los US$ 9.732 millones.
