Grupo Herdez de México completa la adquisición de Nutrisa en US$ 248,6 millones
Mediante una oferta pública de adquisición la compañía alimenticia mexicana Grupo Herdez SAB de CV (ingresos 2012: US$ 868,2 millones; UDM mar-13: US$ 989,5 millones) completó la adquisición del 99,82% del capital de Grupo Nutrisa SAB de CV (ingresos 2012: US$ 88,4 millones, UDM mar-13: US$ 95,5 millones) en US$ 248,6 millones (Mx$ 2.971 millones).
Grupo Gigante ofertó US$ 690,5 millones por el 50% de Office Depot de México que aún no controla
Grupo Gigante SAB de CV (ingresos 2011: US$ 941,9 millones, 9M sept-2012: US$ 1.097,6 millones; UDM sept-2012: US$ 1.139,5 millones) holding controlante de empresas de autoservicios, cafeterías y comercio especializado de México, presentó, a la firma estadounidense Office Depot Inc. (ingresos 2012: US$ 10.695,7 millones) una oferta de compra de US$ 690,5 millones por el 50% del capital de Office Depot de México SA de CV (ingresos 2012: US$ 1.171,0 millones) que aún no controla, expirando la misma, el próximo 28 de Febrero.
Para desbloquear la compra de Grupo Modelo de México la cervecera AB InBev reformula su propuesta cediendo el mercado de Estados Unidos a cambio de US$ 2.900 millones
Con el propósito que las autoridades antimonopólicas de Estados Unidos no objeten la realización de la compra del 50,1% de Grupo Modelo SAB de CV (ingresos 2012: US$ 7.683,6 millones) por US$ 20.100 millones, la compañía cervecera Anheuser-Busch InBev aceptó hacer algunas concesiones al acuerdo marco firmado en junio de 2012. Bajo los términos del nuevo acuerdo, AB InBev venderá los derechos en Estados Unidos sobre Corona y otras marcas de Grupo Modelo a la empresa estadounidense Constellation Brands LLC por US$ 2.900 millones.
Grupo Sanborns de México recauda US$ 950 millones a través de Oferta Pública a cambio del 18% de su nuevo capital
Aprovechando un contexto favorable en término de valuaciones de compañías de consumo masivo y las grandes oportunidades de expansión que ofrece el sector comercial, la compañía mexicana de tiendas departamentales Grupo Sanborns SAB de CV (ingresos 2012: US$ 3.049,6 millones) controlada por Grupo Carso SAB de CV (Carlos Slim) llevó a cabo una Oferta Pública de Acciones mediante una colocación primaria lo que le permitió recaudar US$ 950,3 millones a cambio del 18,13% del nuevo capital.
Productos Medix de México vende participación minoritaria al fondo de inversión MIF-II en US$ 21,2 millones
El fondo de inversión Multinational Industrial Funds II (MIF-II) de México, administrado por Wamex Capital SAPI de CV, concretó su cuarta operación con la compra de una participación minoritaria en el laboratorio farmacéutico Productos Medix SA de CV (ingresos 2011: US$ 54,5 millones; 9M sept-2012: US$ 60,2 millones, UDM sept-2012: US$ 76,9 millones) por la suma de US$ 21,2 millones (Mx$ 267 millones). Si bien no se informó la participación adquirida, se puede estimar, en función a los números de Medix y el historial de compras realizadas por el fondo, que dicho porcentaje se ubicaría entre el 15% y 20% del capital.
El Fideicomiso Fibra Hotel completa la adquisición de hoteles de Grupo Posadas por US$ 117,1 millones
El Fideicomiso Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV (Fibra Hotel), primer fideicomiso especializado en hoteles urbanos en México, concluyó la adquisición de once hoteles (1.921 habitaciones) que pertenecían y eran administrados por Grupo Posadas SAB de CV por la suma total de US$ 117,1 millones (Mx$ 1.486,6 millones), los que se suman a la compra del Hotel Fiesta Inn Torreón realizada en diciembre 2012 por US$ 8,7 millones (Mx$ 111,1 millones) y que pertenecía a Inmobiliaria de la Comarca SA de CV.
Herdez de México acuerda la adquisición del 67% de Nutrisa en US$ 158,7 millones
La compañía de alimentos mexicana Grupo Herdez SAB de CV (ingresos 2011: US$ 693,7 millones; 9M 2012: US$ 627,4 millones, UDM sept-2012: US$ 854,4 millones) llegó a un acuerdo con el grupo de accionistas controlantes de Grupo Nutrisa SAB de CV (ingresos 2011: US$ 79,5 millones; 8M 2012: US$ 66,8 millones; UDM sept-2012: US$ 87,4 millones) para adquirir el 67% del capital de la compañía elaboradora de alimentos naturales en US$ 158,7 millones.
La elaboradora de tortillas Gruma de México recompra la participación accionaria que tenía Archer Daniels en US$ 450 millones
La compañía alimenticia estadounidense Archer Daniels Midland Company (ingresos jun-2012: US$ 89.038 millones; 3M 2013: US$ 21.808 millones) acordó la venta de su participación accionaria (directa e indirecta) del 23,16% que mantenía en Gruma SAB de CV de México (ingresos 2011: US$ 4.132,2 millones, 9M 2012: US$ 3.723,0 millones) en US$ 450 millones. La operación incluye también, una serie de participaciones accionarias que Archer Daniels tenía en subsidiarias de Gruma y que se originaron desde el momento de la asociación entre ambas compañías en septiembre de 1996.
Coca Cola FEMSA de México compra el 51% del embotellador de Coca Cola en Filipinas por US$ 688,5 millones
Empujada por la limitaciones a crecer en Latinoamérica, Coca Cola FEMSA SAB de CV (ingresos 2011: US$ 8.953,7 millones; 9M 2012: US$ 8.261,1 millones) principal embotellador del sistema Coca Cola en el mundo, acordó la adquisición, a The Coca Cola Company (ingresos 2011: US$ 46.542 millones; 9M 2012: US$ 36.562 millones), del 51% del paquete accionario de la compañía filipina Coca Cola Bottlers Philippines Inc. (ingresos 2012E: US$ 1.100 millones) en US$ 688,5 millones en efectivo, valuando el 100% de la compañía en US$ 1.350 millones.
Alsea de México recaudó US$ 88,9 millones en oferta pública por el 7,8% del capital
Alsea SAB de CV (ingresos 2011: US$ 763,1 millones) el principal operador de restaurantes en Latinoamérica, obtuvo US$ 88,9 millones a través de una oferta primaria de acciones, realizada en la Bolsa Mexicana de Valores, equivalente al 7,8% del nuevo capital de la sociedad, implicando una capitalización bursátil, para la totalidad de la compañía, de aproximadamente US$ 1.150 millones.
Crédito Real recauda US$ 200 millones en la cuarta Oferta Pública Inicial realizada en la Bolsa Mexicana
Crédito Real SAPI SA de CV (ingresos financieros 2011: US$ 137,1 millones) la principal compañía financiera mexicana especializada en el otorgamiento de créditos al consumo, obtuvo, aproximadamente US$ 200 millones a través de una oferta pública mixta (primaria y secundaria) en la Bolsa Mexicana de Valores, constituyéndose en la cuarta operación de este tipo llevada a cabo durante el corriente año 2012.
Harp Helú amplía el control sobre Grupo Martí de México mediante una oferta pública de compra por US$ 112 millones
Alfredo Harp Helú, accionista controlante de la empresa mexicana de tiendas y centros deportivos Grupo Martí SAB de CV (ingresos 2011: US$ 359 millones) llevó a cabo la Oferta Pública de Adquisición a través de la cual pudo acceder al 15,96% del capital social de la compañía en US$ 112 millones, ampliando su participación accionaria personal al 56,47%. Sumando la participación del capital que tienen sus familiares directos (esposa, hijos, nietos) el control sobre la sociedad se extenderá hasta el 98.5% del capital, quedando un 1,5% de las acciones que no fueron parte de la oferta realizada.
Minera Frisco compra proyectos mineros en México por US$ 750 millones
Minera Frisco SAB de CV (ingresos 2011: US$ 611,3 millones), la compañía mexicana surgida de la escisión de los activos mineros que pertenecían a Grupo Carso SAB de CV, acordó la adquisición del 100% del paquete accionario de AuRico Gold de México SAB de CV (ingresos 2011: US$ 257,7 millones) dueña de la concesión minera conocida como Ocampo, y del 50% del capital social de Nayarit Gold de México SA de CV, titular de los derechos de exploración y desarrollo del proyecto minero Orión, pertenecientes, ambas sociedades, a la compañía minera canadiense AuRico Gold Inc. (ingresos 2011: US$ 450,1 millones), por un total de US$ 750 millones los que serán abonados en efectivo.
Mitsui adquirió el 15% de la distribuidora Gas Natural México en US$ 93,9 millones
La compañía japonesa Mitsui & Co. Ltd. (ingresos ejercicio fiscal mar-2012: US$ 63.377,1 millones) adquirió, a través de su subsidiaria MIT Gas México SRL, el 15% del paquete accionario de Gas Natural México SA (ingresos 2011: US$ 405,5 millones) la principal distribuidora de gas de México en US$ 93,9 millones. La participación accionaria adquirida, pertenecía a la compañía eléctrica española Iberdrola Energía SL (13,25%), a la sociedad mexicana Sinca Inbursa SA de CV (0,875%) y a la compañía gasífera de España Gas Natural Fenosa (0,875%) quien conserva el control accionario y la gestión de la compañía mexicana con el 70,9% del capital.
EMX I de México compró el control de la empresa de envases AG Convertidora
El fideicomiso EMX I de México completó su segunda operación al adquirir, a través de Fomento Convertidor Internacional SAPI de CV, el 68,25% del paquete accionario de la firma mexicana AG Convertidora SA de CV dedicada a la fabricación de empaques flexibles impresos. EMX I formalizó la operación, sobre la cual no se informé el monto involucrado, en forma conjunta con quien actúa como administrador del mismo, EMX Capital I SC y EMX Capital Partners LP como vehículo paralelo de inversión.
Fibra Uno de México adquiere portfolio de inmuebles por US$ 878,3 millones
El fideicomiso de capitales mexicanos Fibra Uno, concretó la adquisición de un conjunto de quince inmuebles y los derechos de explotación comercial de una terminal marítima y recinto portuario, valuados en U$S 878,3 millones (Mx$ 11.600 millones) pertenecientes al Grupo Gicsa SA de CV incrementando, con dicha adquisición, el valor de capitalización de mercado del fideicomiso a US$ 2.498,5 millones (Mx$ 33.000 millones).
Nexxus Capital completa su cuarta adquisición del año ampliando su presencia en el sector de la moda
A través de sus fondos Nexxus Capital IV y Nexxus Capital Private Equity V, el fondo de inversión mexicano Nexxus Capital adquirió el 29,41% del capital de Modatelas SA de CV, retailer de telas y artículos de mercería con más de 232 locales distribuidos en México. La compra anunciada, sobre la cual no se informó el monto involucrado, es la cuarta que Nexxus realiza en el corriente año y la décima desde marzo 2010, fecha en que se constituyó Nexxus Capital IV.
Grupo Radio Centro de México adquiere una emisora radial en Los Ángeles por US$ 85,5 millones
El holding Grupo Radio Centro SAB de CV (ingresos 2011: US$ 70,7 millones) de México adquirió los activos de la emisora de radio estadounidense KXOS-FM de Emmis Communications Corporation (ingresos ejercicio feb-2012: US$ 236 millones), por US$ 85,5 millones poniendo fin, de esta manera, al acuerdo estratégico firmado entre ambas organizaciones en abril del 2009. La adquisición será financiada a través de un préstamo por US$ 90 millones otorgado a GRC por un consorcio de bancos liderados por el Credit Suisse.
Scotiabank de México compra la compañía financiera Crédito Familiar de Banamex
El Grupo Financiero Scotiabank Inverlat SA de CV (ingresos financieros 2011: US$ 1.137,3 millones) anunció que alcanzó un acuerdo con el Grupo Financiero Banamex SA de CV (ingresos financieros 2011: US$ 6.717,9 millones) para adquirir la totalidad de los activos de Crédito Familiar SA de CV (ingresos financieros 2011: US$ 125,7 millones) Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) una de las principales empresas del mercado mexicano de créditos personales.
El Fondo Macquarie México compra el 100% de la Concesionaria Universidad de San Luís Potosí por US$ 29,5 millones
El grupo español Acciona SA (ingresos 2011: US$ 8.612,4 millones) vendió el 100% del capital de Concesionaria Universidad Politécnica de San Luis Potosí SA de CV en México al Fondo de Infraestructura Macquarie México en la suma de US$ 29,5 millones (Mx$ 393 millones). La operación, realizada a través de MMIF Compañía Controladora SAPI de CV, incluyó también, el traspaso de la deuda financiera neta que al 30 de junio del corriente año era de US$ 16,9 millones (Mx$ 226 millones) completando, de esta manera, una transacción cuyo valor compañía fue de US$ 46,5 millones (Mx$ 619 millones).
AB-InBev compra el 50,1% del fabricante de la cerveza Corona de México en US$ 20.100 millones
La compañía belga Anheuser-Busch In Bev (ingresos 2011: US$ 39.046 millones) acordó la adquisición del 50,1% que aún no controla de la compañía cervecera Grupo Modelo SAB de CV (2011: ingresos US$ 6.534,1 millones) de México, en una transacción valorada en US$ 20.100 millones, constituyéndose, de esta forma, en la principal operación de compra realizada en dicho país. La adquisición, un paso natural en una larga relación estratégica entre ambas compañías por más de veinte años, dará origen a un grupo de bebidas que concentrará 5 de las 6 principales marcas mundiales de cerveza y 7 de las 10 más importantes.
Televisa de México ingresa al negocio de telefonía celular con la adquisición del 50% de Iusacell en US$ 1.602,5 millones
En lo que puede ser la primera amenaza concreta para el reinado de Telcel en México, la compañía de telefonía celular perteneciente a América Móvil SAB de CV (ingresos 2011: US$ 47.553 millones), la Comisión Nacional de Competencia en dicho país, autorizó, después de más de 14 meses de anunciada y con algunos condicionantes, la adquisición por parte del holding de medios Grupo Televisa SAB de CV (ingresos 2011: US$ 4.477 millones) del 50% del capital social de la compañía de telefonía móvil Iusacell SA en US$ 1.602,5 millones.
Actinver de México adquiere la banca patrimonial de American Express
Corporación Actinver SAB de CV de México completó la adquisición de la unidad de negocios de asesoramiento en inversiones de American Express Bank (México) SA, institución de banca múltiple, que le permitirá sumar, aproximadamente, 11 mil nuevos clientes a la actual cartera formada por más de 154 mil inversores (crecimiento de 14,9% compuesto anual durante los últimos siete años). La operación, que contempló el traspaso de activos financieros por US$ 863,9 millones (Mx$ 11.000 millones) y sobre la cual no se dieron a conocer los términos financieros, incluye las cuentas de cheques, de ahorro y productos de captación y colocación bancaria, no así, la emisión de la tradicional tarjeta de crédito que seguirá en manos de American Express.
Grupo Elektra de México ingresa a los Estados Unidos con la compra de la financiera Advance America en US$ 780 millones
El Grupo Elektra SA de CV de México, a través de su subsidiaria Eagle US Sub Inc, acordó la adquisición del 100% del capital accionario de la compañía financiera estadounidense Advance America Cash Advance Centers Inc en US$ 659,1 millones asumiendo, adicionalmente, una deuda financiera de aproximadamente US$ 120,9 millones. La compañía mexicana ofreció adquirir la totalidad de las acciones a US$ 10,50 cada una de ella, lo que representó una prima del 32,7% respecto al cierre de las acciones de la compañía estadounidenses del día anterior al anuncio realizado.
Mexichem acuerda la adquisición de la holandesa Wavin en US$ 707,5 millones
Luego de tres meses de negociaciones y de elevar su precio por tercera vez, la compañía mexicana Mexichem SA de CV alcanzó un acuerdo con el Directorio de la holandesa Wavin NV para llevar a cabo una oferta pública de compra por la totalidad de los títulos emitidos por el grupo europeo a un precio de € 10,5 por acción, lo que valúa a la compañía en US$ 707,5 millones (€ 533,2 millones). Para concretarse la transacción, Mexichem se ha fijado como condición adquirir como mínimo, el 80% del capital accionario de la firma holandesa, de la cual ya tiene aproximadamente el 2%. La compañía mexicana sumará una deuda financiera de aproximadamente US$ 305,2 millones (€ 230 millones).
Alsea de México amplia su portfolio de franquicias al adquirir Italianni´s en aproximadamente US$ 140 millones
Alsea SAB de CV, uno de los principales operadores de establecimientos de fast food, cafeterías y casual dining de Latinoamérica, acordó la adquisición de Italcafé SA de CV, la empresa controladora de la cadena de restaurantes Italianni´s en México, perteneciente a Víctor Cachoua Flores, Juan Carlos Cachoua Oropeza, Gilbert Montcharmont Brusseau y Guillermo Durant Cercas, por un valor comprendido entre US$ 134 y US$ 148 millones. El acuerdo permite también, poner fin a una larga disputa legal iniciada en junio de 2008 cuando Alsea había acordado la compra de Italianni’s pero tras desistir de la operación fue demandada por Italcafé que obtuvo una sentencia favorable en la primera instancia del proceso.
América Móvil compró a través de una oferta pública el 32,6% de Telmex en US$ 4.625,8 millones
La compañía de telefonía celular más grande Latinoamérica, América Móvil SAB de CV compró, a través de una Oferta Pública de Adquisición, el 32,6% de Teléfonos de México SAB de CV (Telmex) en US$ 4.625,8 millones llevando su participación accionaria total al 92,8% del capital de la compañía de telefonía fija mexicana. Si bien la oferta fue por el 40,06% del capital de Telmex que no controlaba, al llamado concurrieron solamente el porcentaje ya señalado.
Grupo Financiero Banorte de México compró el 50% de Afore XXI a Prudential en US$ 200 millones
A través de su subsidiaria Banco Mercantil del Norte, el Grupo Financiero Banorte compró el 50% del capital de Afore XXI SA, compañía administradora de fondos para el retiro (Afore) perteneciente a la estadounidense Prudential Financial Group en US$ 200 millones. Dicha adquisición es parte del proceso que llevará a fusionar las operaciones del Grupo Financiero Banorte con Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
América Móvil adquiere el 100% de la compañía de contenidos Digital Latin America del Grupo Cisneros
América Móvil SAB de CV, la principal compañía de telecomunicaciones de Latinoamérica, acordó la adquisición del 100% del capital de Digital Latin America Inc (DLA), compañía de generación de contenidos propiedad de Claxon Interactive Group Inc, perteneciente, a su vez, al grupo venezolano Cisneros. No se informé sobre los términos financieros de la operación.
Carvajal de Colombia adquiere la empresa de envases descartables Grupo Convermex en US$ 180 millones
La división Empaques del grupo colombiano Carvajal Internacional SA, adquirió el 100% del paquete accionario de la empresa mexicana Grupo Convermex SA de CV en US$ 180 millones. Convermex es el tercer productor mundial y líder en el mercado mexicano de vasos descartables.
Coca Cola Femsa sigue consolidando su posición en el sistema Coca Cola de México
Coca Cola Femsa SA de CV, el mayor embotellador de Coca Cola en el mundo sigue creciendo en México a través de una nueva adquisición. Luego de comprar la embotelladora de Grupo Tampico anunciada en junio pasado, la compañía mexicana acordó fusionar las operaciones de la empresa Corporación de Los Ángeles SA perteneciente al Grupo Cimsa que actúa, principalmente en los estados de Morelos y Estado de México en una operación valuada en US$ 832,7 millones.
Codere de España compró el 35.8% de CIE Las Américas de México por US$ 314,8 millones
El grupo español Codere SA, acordó la adquisición de una participación accionaria adicional del 35,8% de Impulsora de Centro de Entretenimientos de las Américas SA de CV (CIE Las Américas), subsidiaria controlada hasta ahora por la compañía mexicana Corporación Interamericana de Entretenimiento SAB de CV (CIE) en US$ 216,9 millones, pasando a tener, de esta manera, el 84,8% de la compañía. Adicionalmente, Codere asume la totalidad de la deuda de CIE Las Américas por un total de US$ 97,9 millones.
El grupo financiero Actinver concretó la adquisición del 51% del capital de Pure Leasing de México
Corporación Actinver SAB de CV alcanzó un acuerdo con los accionistas de Pure Leasing SA de CV para la compra del 51% del capital de la sociedad, empresa cuya actividad principal es el arrendamiento (leasing) de bienes muebles. No se dieron a conocer los detalles financieros de la operación pero si que la nueva estructura accionaria quedó conformada con Actinver con el 51%, EZ Financial con el 25% y Sinca Inbursa con el 24% restante.
Femsa de México integra un consorcio que adquirió dos proyectos de energía eólica por US$ 89 millones
La principal embotelladora de Coca Cola, la compañía mexicana Fomento Económico Mexicano SAB de CV (Femsa) conjuntamente con Macquarie Capital y el Fideicomiso de Infraestructura Macquarie II (FIMM) adquirieron el 100% del capital de Energía Alterna Istmeña SRL de CV y Energía Eólica Mareña SA de CV, subsidiarias de la compañía española Preneal SA, en US$ 88,9 millones (Mx$ 1.063,5 millones). El objetivo principal de Femsa con esta adquisición, es proveerse de energía limpia para sus distintas plantas productivas firmando, para ello, un acuerdo de compra de energía a 20 años.
Cemex y ABC Holding absorben a Banco Amigo y transforman a ABC Capital en una institución de banca múltiple
A través de su subsidiaria Empresas Tolteca de México SA, el grupo cementero mexicano Cemex confirmó su participación en la adquisición del Banco Amigo SA, realizada en forma conjunta con ABC Capital SA de CV Sofom (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) con el propósito de intensificar el apoyo financiero a sus clientes y proveedores.
Gruma se desprende de su participación del 8,8% en el Grupo Financiero Banorte por US$ 761,4 millones
Con el propósito de reducir su abultada deuda, la compañía mexicana Gruma SAB de CV, el principal fabricante mundial de harina de maíz y tortillas, vendió el 8,8% del Grupo Financiero Banorte en US$ 761,4 millones, participación accionaria que había adquirido en el año 1992. Tanto el Grupo Financiero Banorte como Gruma son controlados por el empresario mexicano Roberto González Barrera.
Banorte se posiciona como el tercer banco en México luego de la compra de Ixe Grupo Financiero por US$ 1.330,9 millones
El Grupo Financiero Banorte, alcanzó un acuerdo definitivo con los accionistas de Ixe Grupo Financiero para integrar ambas organizaciones a través de la compra del 100% del paquete accionario de esta última a cambio de la emisión de acciones representativas del 13% del nuevo capital de Banorte. La operación, en función del valor de la acción al momento del anuncio, valorizó a Ixe en US$ 1.330,9 millones.
OHL México obtiene US$ 793,2 millones en su Oferta Pública Inicial
La salida a Bolsa de la filial mexicana de OHL Concesiones, OHL México SAB de CV implicó la colocación de 389,4 millones de acciones a un precio de US$ 2,04 cada una, lo que permitió recaudar US$ 793,2 millones. De ese total, 368,2 millones de acciones o su equivalente US$ 749,9 millones correspondieron a la emisión de nuevas acciones procedentes de un aumento de capital y 21,2 millones de acciones, o US$ 43,2 millones a los títulos vendidos por su accionista controlante, la española OHL Concesiones. La operación fue coordinada por el Banco BBVA Bancomer y el Banco Santander.
El Grupo Alfa de México expande su negocio petroquímico con la compra de tres plantas de Eastman por US$ 600 millones
Luego de más de dos años de considerar la venta de sus tres plantas petroquímicas, Eastman Chemical Company aceptó la oferta por US$ 600 millones realizada por el grupo mexicano Alfa SAB de CV efectuada a través de su subsidiaria DAK Americas LLC. Con esta operación, el grupo mexicano refuerza su posicionamiento en los Estados Unidos mediante la incorporación de las tres plantas que poseía Eastman en Carolina del Sur con sus correspondientes derechos y tecnologías para la elaboración de los productos petroquímicos PTA y PET.
Grupo Televisa de México firmó un acuerdo con Univisión por US$ 1.255 millones a cambio del 35% del capital
La principal cadena mundial de televisión de habla hispana, Grupo Televisa, acordó la adquisición de un 35% de Univisión Communications Inc., la principal cadena de televisión de los Estados Unidos en español, a cambio de una inversión de US$ 1.255 millones.
Embotelladora Arca de México pasó a controlar el 75% de Ecuador Bottling Company por US$ 428,4 millones
Embotelladora Arca, la segunda embotelladora de México y Latinoamérica del sistema Coca Cola acordó una asociación estratégica con los accionistas de Ecuador Bottling Company (EBC) para la creación de una nueva compañía a la que ambas aportaran sus operaciones en Sudamérica. En una transacción que le faltan aún muchas aclaraciones. Arca estaría pagando US$ 345 millones más el 25% de las acciones de sus subsidiarias en Argentina a cambio del 75% de EBC, reteniendo los accionistas ecuatorianos el 25% restante.
La Corporación Financiera Internacional junto a otros fondos de inversión invirtieron US$ 19 millones en el 40% de Harmon Hall de México
La Corporación Financiera Internacional, brazo financiero para el sector privado perteneciente al Banco Mundial, realizó, junto a DEG (Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft MbH) y HSBC Capital una inversión de capital por US$ 19 millones en Harmon Hall Holdings SA de CV, la principal cadena de institutos de enseñanza de idioma inglés en México. Con esta transacción se busca fortalecer la situación financiera de la compañía de cara una expansión del servicio hacia pequeñas ciudades localizadas en regiones fronterizas de dicho país.
Finalmente autorizaron la compra de Policyd y Plásticos Rex por parte de Mexichem
Luego de más de dos años, la Comisión Federal de Competencia de México, aprobó, con ciertas restricciones, la adquisición por parte del grupo mexicano Mexichem de Policyd y Plásticos Rex, ambas subsidiarias del grupo empresarial Cydsa, también de origen mexicano. Si bien no se dieron a conocer los términos financieros de la operación, se estima que la misma comprendería un pago de aproximadamente US$ 240 millones, de los cuales US$ 120 millones serían en efectivo y el resto en la planta de Santa Clara.
La compañía sueca SCA aumenta su presencia en Latinoamérica con la compra de la división pañales de Copamex en US$ 50 millones
El grupo sueco SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) acordó la compra de la división de negocios de pañales de la empresa mexicana Copamex SA de CV en US$ 50 millones, la que incluye los activos productivos localizados en el estado de Jalisco, donde trabajan 230 empleados.y las marcas comerciales (Dry Kids, y Tessy Babies). El vínculo entre ambas empresas se estableció en el año 2002 cuando SCA de México comenzó a realizar la distribución de dichos productos. Copamex es propiedad de la familia Maldonado Quiroga.
Grupo Bimbo aumenta su presencia en el negocio de golosinas con la adquisición de Dulces Vero por US$ 115 millones
Grupo Bimbo adquirió la compañía de golosinas mexicana Dulces Vero por una cifra estimada en US$ 115 millones, mostrando la determinación de la panificadora en continuar su crecimiento en la participación de mercado local. La compañía realizó una serie de adquisiciones en Sudamérica en los últimos tres años incluyendo compañías en Brasil, Argentina y Colombia contribuyendo a transformar al Grupo Bimbo en una de las cinco principales empresas alimenticias del mundo. Dulces Vero generó, en el año 2009, ventas por US$ 87 millones y un Ebitda de US$ 17 millones. Sus exportaciones de golosinas se destinan a más de 20 países. y su principal canal de distribución es el mayorista con 84%, autoservicios 8% y exportaciones con 7%.
América Móvil completó su operación de complementación con Telmex y Telmex Internacional por US$ 5,540 millones
A través de una oferta pública que combinó adquisición e intercambio de acciones, la compañía mexicana de telefonía celular América Móvil accedió al control de casi la totalidad del capital social de Teléfonos de México y Telmex Internacional en una operación combinada que, excluyendo la participación que Carlos Slim tenía en las empresas involucradas en la transacción, implicó un desembolso de US$ 2.120 millones en efectivo y US$ 3.420 millones en acciones. Esta operación permite la consolidación de todo el negocio de telecomunicaciones en poder de Slim y que estaba distribuido entre tres empresas distintas: América Móvil, Teléfonos de México (Telmex) y Telmex Internacional. El objetivo es fortalecer la estructura en Latinoamérica para pelear el liderazgo con Telefónica en la región.
Santander de España adquirió en US$ 2.500 millones el 25% que el Bank of America tenía en su filial mexicana
Banco Santander alcanzó un acuerdo con Bank of America a través del cual adquirió la participación del 24,9% que la entidad estadounidense poseía en Santander México por US$ 2.500 millones en efectivo. Tras esa operación, la participación del Banco Santander en la entidad financiera mexicana ascendió al 99,9%. La operación supone valorar al banco azteca en aproximadamente US$ 10.000 millones.
Groupe Aeroplan de Canadá invertirá US$ 22 millones en una participación minoritaria en Club Premier de Aeroméxico
La compañía canadiense especializada en programas de fidelidad (loyalty management), anunció su decisión de comprar una participación accionaria minoritaria en el programa de viajeros frecuentes de Aeroméxico conocido como Club Premier, por una suma inicial de US$ 22 millones a los que podrá sumarse US$ 12 millones adicionales si se dan ciertos parámetros de evolución en los próximos 18 meses. Si bien, no se informó el porcentaje de capital social adquirido, ya que estará sujeto a ajustes que pudiesen surgir del due diligence a realizar, se estima que se ubicará entre un 15% y un 20%.
El Puerto de Liverpool de México compró un 20% de Regal Forest Holdings de San Salvador llevando su participación al 50% del capital social
La cadena de tiendas departamentales más importante de México, El Puerto de Liverpool SA de CV, adquirió un 20% del paquete accionario de Regal Forest , empresa salvadoreña líder en el sector electrodomésticos, con fuerte presencia en el crédito al consumo y operaciones en 18 países de Centroamérica y El Caribe. En esta oportunidad, la compra fue realizada al Grupo Simán, fundadores y operadores de la compañía.
Wal Mart de México compró el 100% de Walmart Centroamérica en US$ 2.840,7 millones
Wal Mart de México adquirió el 100% del paquete accionario de Walmart Centroamérica, propiedad de Wal Mart Stores Inc de Estados Unidos (51%) y de inversores minoritarios de la región (49% entre los que se destacan CSU de Costa Rica y La Fragua de Guatemala. La operación contempla el pago en efectivo (US$ 110 millones) y en acciones. La porción en efectivo que se entrega, es para algunos accionistas que decidieron no aceptar integrarse a la nueva sociedad. En tanto que la emisión de nuevas acciones de Wal Mart de México será de 593 millones que, al precio de cierre en la Bolsa de Valores del 7 de diciembre (M$ 58.2, US$ 4.605) sumarían US$ 2.730,8 millones.
Empresas ICA, la mayor constructora mexicana adquirió el 100% de las acciones de Cotrisa, en us$ 22 millones.
ICA anunció la compra del 100% de las acciones de Construcciones y Trituraciones SA (Cotrisa), una empresa dedicada a proyectos de manejo de agua, en us$22 millones. Cotrisa, una compañía mexicana con más de 30 años de experiencia en la construcción de túneles y obras subterráneas, tiene proyectos en proceso por cerca de 70 millones de dólares. La compra es parte de la estrategia de ICA de aumentar su participación en la operación de infraestructura, que le permitiría una mayor rentabilidad. Con este tipo de proyectos la constructora puede además obtener recursos de los mercados de deuda, a través de un nuevo instrumento que permite transar en la bolsa los ingresos de la operación de infraestructura.
IEnova de México obtiene US$ 600 millones en su oferta pública inicial a cambio del 19% de su nuevo capital
La compañía mexicana Infraestructura Energética Nova SAB de CV (IEnova) (Ex Sempra México SA de CV) (Ingresos 2012: US$ 607,6 millones) completó su Oferta Pública Inicial (oferta primaria) llevada a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores, permitiéndole recaudar cerca de US$ 600 millones a cambio del 18,9% del nuevo capital, dejando valorizada la totalidad de la compañía en aproximadamente US$ 3.175 millones.
La cadena de cines Cinemex compró Cinemark de México alcanzando una participación de mercado del 36%
Acortando distancias que la separan del líder del mercado, la cadena de cines mexicana Grupo Cinemex SA de CV acordó la adquisición del 100% del capital de Cinemark de México SA de CV, propietaria de 31 salas cinematográficas en México con un total de 290 pantallas que pertenecían a la compañía estadounidense Cinemark Holdings Inc. (ingresos 2011: US$ 2.279,6 millones, 9M sept-2012: US$ 1.861,9 millones, UDM sept-2012: US$ 2.397,9 millones).
Organización Cultiba recauda US$ 312,1 millones por el 15,6% del capital a través de una oferta pública
A través de una oferta pública mixta de acciones (primaria y secundaria) Organización Cultiba SAB de CV (ingresos 2011: US$ 1.072,1 millones; 9M sept-2012: US$ 1.893,8 millones; UDM sept-2012: US$ 2.442,6 millones) el embotellador exclusivo de productos Pepsi en México, colocó 15,6% de su capital obteniendo a cambio, US$ 312,1 millones (Mx$ 3.944,7 millones), valorizando de esta manera, el 100% de la compañía, en US$ 2.005,6 millones.
Banamex vende parte de su tenencia accionaria en Grupo Aeroméxico en US$ 185 millones
Un grupo de empresarios mexicano, liderados por Eduardo Tricio, Presidente Ejecutivo de la empresa láctea Lala, adquirió el 20,19% del capital social de Grupo Aeroméxico SAB de CV (ingresos 2012: US$ 3.074,5 millones) en US$ 185,4 millones (Mx$ 2.389,8 millones), acciones que pertenecían a una subsidiaria de Banco Nacional de México SA (Banamex) quien, luego de la operación seguirá conservando el 16,11% del capital del holding dueño, entre otras sociedades, de la línea aérea Aeroméxico.
Grupo Pochteca de México amplía su negocio de distribución de productos químicos con la compra de Mardupol en US$ 21,8 millones
La compañía distribuidora de productos químicos y papel de México, Grupo Pochteca SAB de CV (ingresos 2011: US$ 286,0 millones; 9M sept-2012: US$ 239,6 millones; UDM sept-2012: US$ 317,2 millones) cerró la adquisición del 100% del paquete accionario de Productos Químicos Mardupol SA de CV (ingresos 2011: US$ 71,5 millones) en US$ 21,8 millones. Adicionalmente, Grupo Pochteca asumirá una deuda financiera neta de aproximadamente US$ 3,8 millones, completando un valor compañía superior a los US$ 25,6 millones (Mx$ 335 millones).
Coca Cola Femsa inicia el año 2013 con una nueva adquisición en México por US$ 700 millones
En un paso más en su proceso de consolidación como el embotellador de Coca Cola más grande del mundo, líder en Latinoamérica y principal operador del país, la mexicana Coca Cola Femsa SAB de CV (ingresos 2011: US$ 8.953,7 millones; 9M 2012: US$8.261,1 millones; UDM sept-2012: US$ 10.729 millones) acordó los principales términos para la adquisición del 100% del paquete accionario de Grupo Yoli SA (ingresos E-2012: US$ 309,5 millones), controlante de la firma embotelladora Yoli de Acapulco SA de CV en la suma total de US$ 698,7 millones, la que será pagada en acciones (US$ 618,7 millones) y asumiendo deuda financiera neta de cash (US$ 80 millones).
Maxcom de México recibe una oferta de compra por US$ 54 millones
El consejo de administración de la compañía de telecomunicaciones mexicana Maxcom Telecomunicaciones SAB de CV (ingresos 2011: US$ 169,8 millones, 9M 2012: US$ 126,8 millones) aceptó la oferta realizada por Ventura Capital Privado SA de CV para adquirir el 100% del capital accionario en la suma total de US$ 54 millones, un 19,9% por debajo del valor de mercado (US$ 67,4 millones) al cierre del día del anuncio de la operación (4-dic.2012).
Afore XXI Banorte se consolida en el liderazgo del sector con la compra de Afore Bancomer por US$ 1.730 millones
Confirmando la tendencia a la concentración en pocas entidades, la administradora de fondos para retiro mexicana, Afore XXI Banorte SA de CV, surgida de la fusión entre Afore XXI y Afore Banorte llevada a cabo en enero del corriente año, acordó la adquisición del 100% del paquete accionario de Afore Bancomer SA de CV perteneciente al Grupo Financiero BBVA, en la suma total de US$ 1.730 millones. Con esta adquisición Afore XXI Banorte accederá al liderazgo en el sector con aproximadamente el 35% de cuentas administradas del sistema y casi US$ 40.000 millones de fondos administrados, equivalentes al 28% de los recursos totales del sector.
ACE Group adquiere su segunda compañía de seguros en México por US$ 865 millones
Con el objeto de devolver US$ 17.200 millones prestados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la compañía financiera Ally Financial Inc. (ex General Motors Acceptance Corporation GMAC) acordó la venta del 100% del paquete accionario de la compañía aseguradora ABA Seguros SA de CV de México (primas emitidas 2011: US$ 406,5 millones) a The ACE Group en US$ 865 millones en efectivo.
Banco Santander de España vendió el 25% de su operación en México en US$ 4.117 millones
Con el objeto de reforzar su estructura de capital, Banco Santander (España) la principal entidad financiera española, se desprendió del 24,9% del paquete accionario de Grupo Financiero Santander México SAB de CV en US$ 4.117,4 millones, lo que supone valorar la totalidad de la entidad mexicana en aproximadamente US$ 16.540 millones, ubicándola en el puesto 82 del ranking mundial de bancos por capitalización bursátil.
La aseguradora ACE adquiere el 100% de Fianzas Monterrey de México en US$ 285 millones
ACE Group (primas emitidas 2011: US$ 20.831 millones), uno de los principales grupos aseguradores mundiales, adquirió a través de su subsidiaria estadounidense ACE Limited el 100% de la compañía de seguros Fianzas Monterrey SA (primas emitidas 2011: US$ 109,4 millones) de México en US$ 285 millones en efectivo, aumentando, de ésta manera, su presencia en el país donde opera en el ramo de seguros generales a través de ACE Seguros SA (primas emitidas 2011: US$ 204,7 millones).
Masisa amplia su presencia en México con la compra de la fábrica de paneles Rexcel por US$ 54,3 millones
La compañía chilena Masisa SA (ingresos 2011: US$ 1.251,2 millones) acordó la adquisición, a través de su controlada mexicana Maderas y Sintéticos SA de CV, de los principales activos de Rexcel SA de CV de México en la suma de US$ 54,25 millones, aumentando, de esta manera, su presencia estratégica en dicho país.
Controladora Comercial Mexicana vendió su participación en Costco México en US$ 760,4 millones
El holding que opera uno de los grupos de tiendas de autoservicios más importantes de México, Controladora Comercial Mexicana SAB de CV (ingresos 2011: US$ 3.138,6 millones) completó finalmente, la venta de su participación accionaria del 50% en Costco de México SA de CV a su socio estadounidense Costco Wholesale Corp. (ingresos 2011: US$ 87.048 millones) en la suma de US$ 760,4 millones (Mx$ 10.650 millones), recibiendo la compañía mexicana, adicionalmente, la suma de US$ 171,4 millones (Mx$ 2.401 millones) en concepto de dividendos en efectivo, totalizando, de esta manera, un ingreso general por la operación de US$ 931,8 millones (Mx$ 13.051 millones).
Sabadell de España vende su 20% de Banco del Bajío de México en US$ 208,3 millones
El Banco Sabadell de España acordó vender su participación accionaria en el Banco del Bajío SA de México a la compañía Temasek Holdings de Singapur y a un conjunto de accionistas de la entidad financiera mexicana. Con el propósito de reforzar su estructura de capital, el Banco Sabadell vendió el 20% que tenía en la entidad mexicana en US$ 208,3 millones permitiéndole incrementar su core capital en 1.8 puntos básicos. El fondo de inversión Temasek adquirió un 13,3% en tanto que el resto, 6,7%, fue comprado por algunos de los actuales accionistas de la entidad.
Coca Cola Femsa completa su cuarta adquisición del año por US$ 476,4 millones
Coca Cola Femsa, el principal embotellador del sistema Coca Cola en el mundo fuera de los Estados Unidos, completó su cuarta adquisición del año 2011. Mediante el pago en acciones y asunción de pasivos, Coca Cola Femsa adquirió el 100% de la división Bebidas del Grupo Fomento Queretano SA de CV a cambio de 45,1 millones de nuevas acciones a un precio de US$ 8,61 (Mx 119,29) por unidad, lo que totaliza un valor de US$ 388,2 millones. La cantidad de acciones podrá modificarse una vez completado el proceso de auditoría.
American Tower amplía su operación en México luego de la adquisición de 2.500 torres de Telefónica por US$ 500 millones
American Tower Corporation compró 2.500 torres de transmisión que pertenecían a Telefónica de México por un monto total de US$ 500 millones. Con esta adquisición, la compañía estadounidense duplica su operación de México alcanzando las 5.467 antenas en operación, sobre un total de aproximadamente 42.500 unidades.
Gruma de México aumenta su presencia internacional con una adquisición en Turquía por US$ 17,5 millones
Gruma SAB de CV, líder mundial en la producción de harina de maíz y tortillas, concretó la adquisición del 100% del paquete accionario de Semolina AS de Turquía por US$ 17,5 millones reforzando su estrategia de posicionamiento en Europa del Este y en el Medio Oriente.
La embotelladora mexicana Arca Continental compró la compañía de reciclaje de envases Petstar por US$ 60 millones
Arca Continental SA, la segunda embotelladora de Coca Cola en México y Latinoamérica, recibió la autorización de la Comisión Federal de Competencia (CFC) de México para adquirir el 100% del paquete accionario de Petstar SA de CV, la compañía de reciclaje de envases de politereftalato de etileno (Pet) en US$ 60 millones.
Coca Cola Femsa sigue consolidando su posición en el sistema Coca Cola de México
Coca Cola Femsa SA de CV, el mayor embotellador de Coca Cola en el mundo sigue creciendo en México a través de una nueva adquisición. Luego de comprar la embotelladora de Grupo Tampico anunciada en junio pasado, la compañía mexicana acordó fusionar las operaciones de la empresa Corporación de Los Ángeles SA perteneciente al Grupo Cimsa que actúa, principalmente en los estados de Morelos y Estado de México en una operación valuada en US$ 832,7 millones.
Grupo Aeroméxico recaudó US$ 331,8 millones a cambio del 17,7% del capital en su salida a la bolsa de México
Con la colocación de la totalidad de las acciones comprometidas, Grupo Aeroméxico SAB de CV, el holding que controla la principal aerolínea de México, obtuvo US$ 331, 8 millones (Mx$ 3.890,9 millones) en su Oferta Pública Inicial realizada en la Bolsa Mexicana de Valores. Dicha colocación representó un aumento de capital del 17,7%, otorgándole una valuación a la totalidad de la compañía de US$ 1.878,1 millones.
El Grupo Televisa compra el 50% de la compañía de telefonía celular Iusacell por US$ 1.602,5 millones
Con el claro propósito de reforzar la delicada estructura de capital de la compañía de telefonía celula Iusacell, el Grupo Televisa, principal conglomerado mundial de medios en lengua española, acordó aportar US$ 1.602,5 millones a cambio del 50% del capital de la compañía perteneciente al Grupo Salinas.
Financiera Independencia de México adquirió el 100% de Apoyo Económico Familiar en US$ 95,8 millones
La Comisión Federal de Competencia de México autorizó la adquisición por parte de Financiera Independencia SAB de CV del 100% del paquete accionario de Apoyo Económico Familiar SA de CV SOFOM, institución de microcréditos. La transacción incluyó también, aunque fuera del ámbito de la Comisión Federal de Competencia, la adquisición del 77% del paquete accionario de Apoyo Financiero Inc, entidad localizada en San Francisco, California y que atiende principalmente a la comunidad hispana no bancarizada de la región. Por ambas operaciones, que pertenecían a Brysam Global Partners, Financiera Independencia pagó US$ 95,8 millones (Mx$ 1.180 millones).
La fusión entre Arca y el Grupo Continental crea el tercer embotellador mundial de Coca Cola valuado en US$ 6.300 millones
Las embotelladoras del sistema Coca Cola en México, Embotelladora Arca (Arca) y Grupo Continental (Contal) anunciaron que sus respectivos accionistas mayoritarios han alcanzado un acuerdo para la fusión de las dos empresas a través del intercambio de nuevas acciones emitidas por Arca a razón de 0,625 por cada acción de Contal. A tal efecto, Arca emitirá 468.750.000 nuevas acciones, que según la cotización del día anterior al anuncio, valorizó Contal en US$ 2.296 millones, muy similar a la capitalización de la compañía de ese mismo día en Bolsa Mexicana de Valores, que había alcanzado la suma de US$ 2.345 millones.
IXE Grupo Financiero vuelve a controlar el 100% de Fincasa Hipotecaria
El grupo financiero mexicano IXE, volvió a controlar el 100% del paquete accionario de Fincasa Hipotecaria luego de adquirir el 49% que aún no controlaba al Deutsche Bank. Dicha participación había sido vendida a la entidad financiera alemana por el mismo grupo IXE en junio de 2006. Fincasa Hipotecaria es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) que ofrece financiamiento para la compra de viviendas nuevas o usadas y para el sector inmobiliario.
El Grupo Pachuca compró la franquicia del Club León FC de México en US$ 5 millones
Luego de permanecer más de dos años con el control del Club León FC perteneciente a la segunda categoría del futbol mexicano, BH Capital SA de CV (Batarse Hermanos Capital) transfirió la propiedad de la entidad deportiva a Promotora del Club Pachuca SA de CV a cambio de US$ 5 millones quien tratará de repetir la exitosa experiencia realizada con Pachuca, no sólo en lo deportivo, sino, también en lo comercial, consolidándose como uno de los grupos empresariales deportivos más sólidos de México.
Pinfra pagó US$ 28,5 millones por la autopista San Martin Texmelucan en México
La otrora gigante constructora mexicana Tribasa, renombrada como Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV (Pinfra) desembolsó US$ 28,5 millones en la compra del tramo carretero de 25,4 kilómetros San Martin Texmelucan, con lo cual reforzará su división de concesiones. Dicha autopista pertenecía a Operación y Conservación de Autopistas Concesionadas SA (OCASA).
Iochpe Maxion de Brasil compró en US$ 3,2 millones la fabricante mexicana de ruedas Nugar SA
El grupo brasileño Iochpe Maxion firmó un contrato de compraventa con la mexicana Nugar SAPI de CV, filial de Cie Automotive SA, a través del cual adquirió todos los activos relacionados al negocio de ruedas de acero para automóviles a cambio de US$ 3,2 millones. Los activos involucrados en la transacción incluyen las máquinas, equipamientos y herramentales, localizados en la ciudad mexicana de Tlalnepantla, teniendo una capacidad de producción de 3 millones de ruedas por año.
Makhteshim-Agan de Israel compró la empresa mexicana de agroquímicos Ingeniería Industrial
La agroquímica israelí, Makhteshim-Agan Industries, compró el 100% del paquete accionario de Ingeniería Industrial SA de CV (Bravo AG), empresa mexicana, dedicada a la fabricación de productos químicos derivados del cobre, para la industria y principalmente para la agricultura. Adicionalmente, formula y vende en el mercado nacional e internacional, diversos plaguicidas como fungicidas, insecticidas y herbicidas, teniendo presencia en treinta y seis países de los cinco continentes y generando ventas anuales de aproximadamente US$ 30 millones. Los términos financieros de la adquisición no fueron dados a conocer.
Bimbo aumentó su presencia en los Estados Unidos con una compra por US$ 959 millones
El Grupo Bimbo de México acordó la compra de la operación de panificados de la estadounidense Sara Lee por US$ 959 millones, adquisición que será financiada con fondos propios (42%) y con deuda (58%). La compra incluye los derechos a uso internacional de la marca Sara Lee para los productos de panadería (frescos) con excepción de Europa del Este, Australia y Nueva Zelandia.
SARE Holding de México obtiene US$ 75,3 millones en su Oferta Pública de Acciones
SARE Holding SAB de CV, una de las principales desarrolladoras de viviendas de México, obtuvo US$ 75,3 millones en su Oferta Pública Primaria de Acciones realizada en la Bolsa Mexicana de Valores, a cambio del 44,36% del nuevo capital. La operación, que tuvo una sobredemanda de 3,7 veces la emisión, se realizó a un precio de US$ 0,2469 por acción implicando una valuación bursátil para la compañía de US$ 169,7 millones.
Grupo Sports World colocó el 61% de su capital por US$ 68,2 millones en la Bolsa de México
La cadena de gimnasios mexicana, Grupo Sports World, colocó el 61,32% de su capital en la Bolsa Mexicana de Valores a cambio de US$ 68,2 millones de los cuales, US$ 34,1 millones correspondieron a la oferta de acciones de los actuales accionistas (oferta secundaria) reduciendo de esta forma su participación, y otros US$ 34,1 millones correspondientes a la oferta primaria y que ingresaran a la caja de la compañía. Este es el cuarto IPO que se canaliza a través de la Bolsa Mexicana de Valores durante el año 2010, habiendo sido las anteriores las emisiones correspondientes a Chedraui, Proteak y Actinver.
La empresa forestal mexicana Proteak realizó un IPO por US$ 60,7 millones a cambio del 51% del capital
La oferta pública inicial de la empresa forestal Proteak consistió en la colocación de 77,1 millones de Certificados de Participación Ordinaria (CPO) a un precio de US$ 0,79 recaudando algo más de US$ 60,7 millones. Con la emisión de dichos certificados, los nuevos inversores pasarán a controlar el 50,95% del capital social de la empresa. Dada las características de la operación de la Proteak, los principales inversores fueron las Afores (fondos de pensión) cuyo horizonte de inversión es de mediano y largo plazo.
Copenhagen Airports vendió su participación en la operadora de Aeropuertos del Sureste de México
La compañía danesa Copenhagen Airports vendió su participación accionaria del 49% en Inversiones y Técnicas Aeroportuarias SA de CV (ITA) a su socio, el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, titular del 51% restante. ITA es propietaria del 7,65% de Aeropuertos del Sureste SA (ASUR), grupo aeroportuario que tiene la concesión de nueve aeropuertos en el sureste de México: Cancún, Cozumel, Huatulco, Mérida, Minatitlán, Oaxaca, Tapachula, Veracruz y Villahermosa. Mediante esta operación, Fernando Chico Pardo, y a través de distintos vehículos jurídicos, pasó a controlar el 33,04% de ASUR. No se dieron a conocer, los términos financieros de la operación.
Sener de España completó la adquisición de la firma de ingeniería mexicana III Sener SA de CV
SENER Ingeniería y Sistemas, fundada en 1956 en la ciudad de Bilbao, España, adquirió el 60% del paquete accionario de la firma de ingeniería III Sener SA de CV que aún no controlaba pasando a tener, de esta manera el 100% del capital social. El acuerdo de compra ya había quedado plasmado cuando en el año 2007, la firma española había comprado el 40% de la sociedad mexicana. Desde ese entonces la compañía pasó a denominarse III Sener.
El Grupo Noble adquirió un 25% de Terminales Portuarias del Pacífico SA de México
El grupo Noble, uno de los principales operadores logísticos internacionales de productos agrícolas, industriales y energéticos, acordó la compra del 25% del paquete accionario de Terminales Portuarias del Pacífico, una empresa mexicana constituida, en partes iguales por Cemex a través de su subsidiaria Transenergy y Carbonser SA de CV, un joint venture entre el Grupo Techint y el Grupo Mexicano de Desarrollo SAB. No se informó quien fue el vendedor de la participación adquirida por Noble.
Carlos Slim invierte en un edificio de oficinas en Manhattan por US$ 140 millones
El empresario de origen mexicano completó la adquisición de un edificio de 11 pisos destinados a oficinas y ubicado en el 417 de la Quinta Avenida en US$ 140 millones. El edificio, era propiedad de un Joint Venture entre un fondo de inversión en real estate administrado por el banco de inversión Goldman Sachs y el desarrollador inmobiliario Moinian Group Inc.
Bowmore de Canadá firmó una opción de compra por el 70% del proyecto minero Natora propiedad de Minerales X-Ore de México
La compañía minera canadiense Bowmore, firmó una opción de compra con Amex Exploration Inc, subsidiaria de la mexicana Minerales X-Ore SA de CV, por el 70% de la propiedad que ésta última tiene en el estado de Sonora en la República de México.
Nexxus Capital vendió un 5.04% de Genomma Lab en aproximadamente US$ 52,2 millones
La farmacéutica mexicana Genoma Lab, anunció que uno de sus principales accionistas, Nexxus Capital, disminuyó en un 5.04% su participación accionaria en la empresa, vendiendo dicho paquete accionario, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, a inversores particulares. Si bien se informó que estas operaciones de venta se realizaron desde el momento en que la empresa realizó su IPO (junio del 2008) hasta la fecha, analizando los volúmenes transados en el mercado de valores, se puede estimar que la gran mayoría de ellas, se produjeron en las últimas semanas.
