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04.Jul.2015
México - Autopartes - Oferta Pública Inicial -

La autopartista Nemak de México recauda US$ 681,2 millones en su oferta pública inicial a cambio del 17,8% del nuevo capital

     La compañía autopartista mexicana Nemak SAB de CV (ingresos 2014: US$ 4.171,3 millones; 3M mar-2015: US$ 1.142,3 millones; 12M mar-2015: US$ 4.125,9 millones) recaudó US$ 681,2 millones mediante su oferta pública inicial (primaria) llevada a cabo en la Bolsa de Valores de México que podría ampliarse hasta US$ 783,4 millones si los bancos colocadores ejercen la opción de sobre asignación que contempla la oferta y que vence en los próximos 30 días.

15.Jun.2015
Brasil - Financiero - Seguros - Broker -

Par Corretora de Seguros de Brasil obtiene US$ 190,2 millones en su salida a la Bolsa de San Pablo

     Lo que se constituyó como la primera Oferta Pública Inical en Brasil en lo que va del año 2015, el broker de seguros FPC Par Corretora de Seguros SA (ingresos 2014: US$ 103,3 millones; 3M mar-2015: US$ 26,5 millones; 12M mar-2015: US$ 94,7 millones), controlado por Caixa Econômica Federal, obtuvo US$ 190,2 millones (Br$ 602,8 millones) a cambio del 30,6% de su capital mediante la oferta pública secundaria de sus acciones.

20.Jul.2014
Argentina - Information Technology - Oferta Pública Inicial -

Globant de Argentina recauda en la bolsa de Nueva York US$ 58,5 millones a cambio del 17,5% de su nuevo capital

     La compañía argentina de software Globant SA (ingresos 2013: US$ 158,3 millones, 3M mar-2014: US$ 43,1 millones, 12M mar-2014: US$ 167,1 millones) completó su oferta pública inical en la bolsa de valores de Nueva York obteniendo US$ 58,5 millones a cambio del 17,5% del capital, implicando un valor de mercado, para la totalidad de su capital, de US$ 333,5 millones.

30.Oct.2013
Brasil - Educación - IPO -

Ser Educacional de Brasil recauda US$ 283 millones en su oferta pública inicial mixta a cambio del 28,3% de su nuevo capital

     El grupo brasileño de educación universitaria Ser Educacional SA (ingresos 2012: US$ 138,4 millones; 6M jun-2013: US$ 99,5 millones; 12M jun-2013: US$ 165,8 millones) y sus accionistas, obtuvieron aproximadamente US$ 283 millones (Br$ 619,5 millones) en la oferta pública inicial primaria y secundaria llevada a cabo en la Bolsa de Valores de San Pablo a cambio del 28,27% del nuevo capital.

16.Oct.2013
México - Alimentos - Lácteos -

La compañía láctea Lala de México recaudó US$ 1.091 millones en su oferta pública inicial

     La empresa láctea mexicana, Grupo Lala SAB de CV (ingresos 2012: US$ 3.111,6 millones; 6M jun-2013: US$ 1.609,1 millones; 12M jun-2013: US$ 3.179,0 millones) recaudó US$ 1.091,1 millones a través de la oferta pública Inical de acciones llevada a cabo en los mercados de México y Estados Unidos a cambio del 20,66% del nuevo capital.

24.Sep.2013
México - Aeronavegación - Oferta Pública Inicial -

La línea aérea mexicana Volaris recauda US$ 397 millones con la colación del 33% de su capital en una oferta pública inicial

     La aerolínea mexicana de bajo costo Controladora Vuela Compañía de Aviación SAB de CV (ingresos 2012: US$ 898,3 millones: 6M jun-2013: US$ 468,2 millones; 12M jun-2013: US$ 972,6 millones) que opera bajo la marca comercial Volaris, recaudó US$ 396,7 millones (Mx$ 5.145,1 millones) mediante una oferta pública inicial mixta llevada a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa de Valores de Nueva York a cambio del 32,8% de su capital.

21.Jun.2013
México - Hotelería - IPO -

Hoteles City Express y sus accionistas recaudan US$ 228,8 millones en la tercera oferta pública inicial realizada en México

     La tercera cadena hotelera más grande de México, Hoteles City Express SAB de CV (ingresos 2012: US$ 71,8 millones; 3M mar-2012: US$ 19,5 millones; UDM mar-2013: US$ 78,4 millones) y alguno de sus principales accionistas recaudaron US$ 228,8 millones a través de la Oferta Pública Inicial realizada a cambio del 41,75% de su capital.

28.Apr.2013
Brasil - Financiero - Seguros -

La división seguros de Banco do Brasil recauda US$ 5.735,5 millones en su oferta pública inicial a cambio del 33,75% del capital

     La compañía brasileña BB Seguridade Participações SA, la nueva unidad de pensiones, seguros y rentas vitalicias del estatal Banco do Brasil SA, completó la mayor oferta pública inicial del mundo de los últimos siete meses, al recaudar US$ 5.737,5 millones (Br$ 11.475,0 millones) a cambio del 33,75% de las acciones en circulación de la nueva sociedad.

19.Apr.2013
Brasil - Azúcar y Alcohol - IPO -

Biosev de Brasil recauda US$ 404,2 millones en su oferta pública inicial a cambio del 25% del nuevo capital

     La compañía azucarera y de biocombustibles brasileña Biosev SA (ingresos 2012: US$ 1.867,6 millones; 9M dic-2012: US$ 1.557,4 millones; UDM dic-2012: US$ 1.849,8 millones) controlada por el grupo francés Louis Dreyfus, recaudó US$ 404,2 millones (Br$ 805,0 millones) a través de una Oferta Pública Inicial llevada a cabo en la Bolsa de San Pablo.

28.Mar.2013
Chile - Construcción -

La constructora Moller & Pérez de Chile y su accionista principal obtienen US$ 89,2 millones en su oferta pública inicial a cambio del 52% de la compañía

     Empresa Constructora Moller & Pérez-Cotapos SA (ingresos 2012: US$ 268,7 millones) controlada por Citigroup Venture Capital llevó a cabo la apertura de su capital a través de una Oferta Pública Inicial (primaria y secundaria) que le permitió recaudar, junto con su accionista principal, US$ 89,2 millones, cifra que podría extenderse a US$ 92millones si se colocan 3,4 millones de acciones adicionales durante el período de opción preferente. La operación implicó un cambio del 51,73% del capital, porción que, de ahora en más, integrará el denominado free float de la compañía.

          
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