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La división seguros de Banco do Brasil recauda US$ 5.735,5 millones en su oferta pública inicial a cambio del 33,75% del capital
La compañía brasileña BB Seguridade Participações SA, la nueva unidad de pensiones, seguros y rentas vitalicias del estatal Banco do Brasil SA, completó la mayor oferta pública inicial del mundo de los últimos siete meses, al recaudar US$ 5.737,5 millones (Br$ 11.475,0 millones) a cambio del 33,75% de las acciones en circulación de la nueva sociedad.
Biosev de Brasil recauda US$ 404,2 millones en su oferta pública inicial a cambio del 25% del nuevo capital
La compañía azucarera y de biocombustibles brasileña Biosev SA (ingresos 2012: US$ 1.867,6 millones; 9M dic-2012: US$ 1.557,4 millones; UDM dic-2012: US$ 1.849,8 millones) controlada por el grupo francés Louis Dreyfus, recaudó US$ 404,2 millones (Br$ 805,0 millones) a través de una Oferta Pública Inicial llevada a cabo en la Bolsa de San Pablo.
La constructora Moller & Pérez de Chile y su accionista principal obtienen US$ 89,2 millones en su oferta pública inicial a cambio del 52% de la compañía
Empresa Constructora Moller & Pérez-Cotapos SA (ingresos 2012: US$ 268,7 millones) controlada por Citigroup Venture Capital llevó a cabo la apertura de su capital a través de una Oferta Pública Inicial (primaria y secundaria) que le permitió recaudar, junto con su accionista principal, US$ 89,2 millones, cifra que podría extenderse a US$ 92millones si se colocan 3,4 millones de acciones adicionales durante el período de opción preferente. La operación implicó un cambio del 51,73% del capital, porción que, de ahora en más, integrará el denominado free float de la compañía.
IEnova de México obtiene US$ 600 millones en su oferta pública inicial a cambio del 19% de su nuevo capital
La compañía mexicana Infraestructura Energética Nova SAB de CV (IEnova) (Ex Sempra México SA de CV) (Ingresos 2012: US$ 607,6 millones) completó su Oferta Pública Inicial (oferta primaria) llevada a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores, permitiéndole recaudar cerca de US$ 600 millones a cambio del 18,9% del nuevo capital, dejando valorizada la totalidad de la compañía en aproximadamente US$ 3.175 millones.
Senior Solutions y sus accionistas recaudan US$ 31,4 millones en su Oferta Pública Inicial realizada en el segmento PyMe de la Bolsa de San Pablo
La compañía brasileña de information technology Senior Solution SA (ingresos 2011: US$ 20,8 millones; 9M sept-2012: US$ 17,1 millones; UDM sept-2012: US$ 22,4 millones) y sus accionistas, obtuvieron, en conjunto, US$ 31,4 millones (Br$ 62,2millones) a cambio del 46,4% de su capital accionario, en la Oferta Pública Inicial (IPO) llevada a cabo en el segmento Bovespa Mais de la Bolsa de San Pablo, mostrando, de esta manera, el espacio existente para pequeñas y medianas compañías dentro del mercado de capitales de Brasil.
Cemex Latam obtiene US$ 1.150 millones por el 29,5% de la compañía en su Oferta Pública Inical realizada en Colombia
Cemex Latam Holdings SA (ingresos 2011: US$ 1.269,8 millones) la compañía subsidiaria de la cementera mexicana Cemex SAB de CV (ingresos 2011: US$ 15.139 millones) y que desarrolla operaciones en Colombia y parte de Centroamérica, completó su Oferta Pública Inicial llevada a cabo en la Bolsa de Valores de Colombia a través de la cual recaudó US$ 1.150 millones a cambio del 29,5% del nuevo capital. Luego de la operación, Cemex controlará, a través de Cemex España, el 70,5% de Cemex Latam Holdings.
Crédito Real recauda US$ 200 millones en la cuarta Oferta Pública Inicial realizada en la Bolsa Mexicana
Crédito Real SAPI SA de CV (ingresos financieros 2011: US$ 137,1 millones) la principal compañía financiera mexicana especializada en el otorgamiento de créditos al consumo, obtuvo, aproximadamente US$ 200 millones a través de una oferta pública mixta (primaria y secundaria) en la Bolsa Mexicana de Valores, constituyéndose en la cuarta operación de este tipo llevada a cabo durante el corriente año 2012.
Con una oferta pública de acciones InRetail Perú Corp. recaudó US$ 400 millones a cambio del 20% del nuevo capital
La compañía peruana InRetail Perú Corp. (ingresos 2011: US$ 1.573,5 millones) perteneciente a Intercorp Perú Ltd., ex IFH Perú Ltd. y conocido como Grupo Interbank, llevó a cabo su oferta pública inicial de acciones por US$ 400 millones a cambio del 20% del nuevo capital, llevando su capitalización bursátil a, aproximadamente, US$ 2.000 millones. Los recursos obtenidos de la oferta primaria, llevada a cabo únicamente en mercados internacionales, serán destinados, fundamentalmente, a sus negocios en los segmentos de supermercados y shopping centers.
La constructora Echeverría Izquierdo de Chile recauda US$ 88,1 millones por el 25% del capital en su apertura en la Bolsa de Santiago
En lo que resultó la cuarta operación de apertura de capital en lo que va del año, la constructora chilena Echeverría Izquierdo SA (ingresos 2011: US$ 337,3 millones) obtuvo aproximadamente US$ 88,1 millones mediante la colocación de algo más de 151,3 millones de acciones equivalentes al 25% de su nuevo capital.
En la mayor salida a la bolsa en Chile Inversiones La Construcción obtiene US$ 468,1 millones a cambio del 32,2% del capital
Inversiones La Construcción SA (ingresos 2011: US$ 1.282,0 millones), el holding empresario perteneciente a la Cámara Chilena de la Construcción obtuvo US$ 468,1 millones en lo que fue la tercera Oferta Pública Inicial del año realizada en la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, siendo, a su vez, la más importante en la historia del mercado de capitales de dicho país. La compañía, que destinará los fondos obtenidos a financiar su programa de inversiones en el sector salud, vendió, aproximadamente, 32,2 millones de acciones de las cuales 3,7 millones correspondieron a la oferta primaria (aumento de capital) y 28,5 millones a la oferta secundaria (venta de acciones existentes). Las acciones se colocaron a US$ 14,5 por unidad (Ch$ 7.061).
