Grupo Romero de Perú se desprende de su negocio de centros comerciales por US$ 139,2 a favor de Inversiones Centenario
El grupo inmobiliario Inversiones Centenario SAA (ingresos 2012: US$ 124,5 millones) de Perú inició su participación en el negocio de centros comerciales a través de la adquisición del 100% del paquete accionario de Multimercados Zonales SA sociedad que pertenecía al Grupo Romero (ingresos 2011: US$ 4.812,7 millones) de Perú, por un total de US$ 139,2 millones y la asunción de US$ 35 millones de deuda neta.
Cermaq de Noruega acuerda la compra de la pesquera Copeinca de Perú en una suma que podría superar los US$ 611 millones
La compañía Cermaq ASA de Noruega (ingresos 2012: US$ 2.116,6 millones) acordó los principales términos de la adquisición de la compañía pesquera peruana Copeinca ASA (ingresos 2012: US$ 314,2 millones) que, de materializarse, valuaría el 100% de la misma en US$ 611,4 millones, un 10,0% (10,9% en NoK, Coronas Noruegas) superior a la propuesta de compra no solicitada realizada por China Fishery Group Limited (US$ 555,6 millones) el pasado mes de febrero.
Repsol vende su negocio de gas natural licuado en Perú y Trinidad junto a otras operaciones en US$ 4.400 millones
La compañía petrolera española Repsol SA (ingresos 2012: US$69.480.8 millones) alcanzó un acuerdo con Royal Dutch Shell Plc. (ingresos 2012: US$ 467.153 millones) para la venta de los activos relacionados al negocio de Gas Licuado Natural que comprende sus participaciones accionarias minoritarias en Perú LNG SA, Atlantic LNG de Trinidad & Tobago, Bahía Bizkaia Electricidad SL en España, junto con los contratos de comercialización de GNL y los contratos de fletamento de los buques, por un valor de US$ 4.400 millones, asumiendo Shell, adicionalmente, pasivos financieros por US$ 2.253 millones (Enterprise Value: US$ 6.753 millones).
Con una oferta pública de acciones InRetail Perú Corp. recaudó US$ 400 millones a cambio del 20% del nuevo capital
La compañía peruana InRetail Perú Corp. (ingresos 2011: US$ 1.573,5 millones) perteneciente a Intercorp Perú Ltd., ex IFH Perú Ltd. y conocido como Grupo Interbank, llevó a cabo su oferta pública inicial de acciones por US$ 400 millones a cambio del 20% del nuevo capital, llevando su capitalización bursátil a, aproximadamente, US$ 2.000 millones. Los recursos obtenidos de la oferta primaria, llevada a cabo únicamente en mercados internacionales, serán destinados, fundamentalmente, a sus negocios en los segmentos de supermercados y shopping centers.
La compañía minera Dia Bras Exploration de Canadá pagó US$ 2,4 millones por las operaciones de Plexmar en Perú
La minera canadienses Dia Bras Exploration Inc. (ingresos 2011: US$ 98,5 millones) alcanzó un acuerdo con los accionistas de Plexmar Resources Inc de Canadá para adquirir el 100% del capital accionario en aproximadamente US$ 2,4 millones. El principal activo minero de Plexmar es Bolsa del Diablo, un yacimiento de oro localizado en el norte de Perú, cerca de la frontera con Ecuador, y que se extiende por un área de 22.000 hectáreas. Plexmar es propietaria del 100% de 39 concesiones mineras y tiene el derecho de adquirir el 100% de una concesión más.
Colfax de Estados Unidos acuerda la adquisición de la compañía de soldaduras Soldex de Perú en US$ 183,4 millones
La compañía estadounidense Colfax Corporation (ingresos 2011: US$ 693,4 millones) acordó la adquisición del 91% del paquete accionario de Soldex SA (ingresos 2011: US$ 97,8 millones) de Perú en la suma de US$ 183,4 millones perteneciente al Inversiones Breca SA, uno de los principales conglomerados empresarios de dicho país.
Grupo Enfoca adquiere un 15% de Maestro Perú por US$ 49,9 millones y pasa a controlar mas del 90% de su capital
El Grupo Enfoca, uno de los principales administradores de fondos de inversión en Perú, a través de su subsidiaria Enfoca Asset Management Ltd., aumentó su participación accionaria en el retailer Maestro Perú SA (ingresos 2011: US$ 378,1 millones) alcanzando el 91,85% del capital luego de adquirir el 14,94% en la suma de US$ 49,9 millones, equivalentes a una valoración general de aproximadamente US$ 334 millones.
Anixter de Estados Unidos compra la distribuidora peruana de cables eléctricos Jorvex en US$ 56,2 millones
La compañía estadounidense Anixter International Inc. (ingresos 2011: US$ 6.146,9 millones), adquirió el 100% del capital accionario de Jorvex SA (ingresos 2011: US$ 115 millones) de Perú en US$ 56,2 millones, asumiendo, adicionalmente, pasivos financieros por aproximadamente US$ 10,5 millones, reforzando, de esta manera, su presencia en Latinoamérica.
Cementos Lima y Cemento Andina se fusionan para dar origen a Unión Andina de Cementos valorizada en US$ 2.542,7 millones
A partir de una valuación conjunta superior a los US$ 2.540 millones, las compañías cementeras Cementos Lima SAA y Cemento Andina SA de Perú, ambas controladas por el grupo Rizo Patrón, acordaron llevar a cabo un proceso de fusión que derivará en la absorción de Cemento Andina por parte de Cementos Lima, siendo ésta última la continuadora.
Grupo Brescia de Perú compró en US$ 506,4 millones el 70% del proyecto Mina Justa
El Grupo Brescia de Perú, a través de su subsidiaria Cumbres Andinas SA, formalizó la adquisición del 70% del proyecto minero de cobre Mina Justa en US$ 506,4 millones que pertenecía a la firma CST Mining Group Ltd de Hong Kong. Apoyada la decisión por el mantenimiento sostenido de la demanda de cobre por parte de China y su consecuente recuperación de precio, Grupo Brescia ha decidido diversificar su negocio minero que, hasta ahora, se concentraba en la extracción de estaño en Perú.
Andino Investment Holding de Perú recaudó US$ 42,7 millones en su Oferta Pública Inicial a cambio del 26% del capital
En la primera emisión de acciones del año en la Bolsa de Lima, la compañía peruana de infraestructura Andino Investment Holding SA (AIH) obtuvo US$ 42,7 millones (S/. 114,9 millones) a través de la emisión de 34,8 millones de acciones las que representaron el 25,88% del nuevo capital. La emisión, que había sufrido la postergación de su fecha original, planteaba una operación total de 35 millones de acciones. Con dicha operación, la compañía alcanzó una capitalización bursátil de casi US$ 165 millones.
Banco Financiero del Perú completó la adquisición del 100% de Amerika Financiera por US$ 36,8 millones
Banco Financiero del Perú, perteneciente al Grupo Financiero Pichincha de Ecuador, completó la adquisición de la totalidad del capital de Amerika Financiera, entidad especializada en el otorgamiento de leasing y factoring en Perú. La compra, que incluye también a América Brokers Corredores de Seguros SA, el cual se dedica a gestionar las coberturas de seguros para los activos en arrendamiento financiero y otras garantías con las que opera Amerika Financiera, implicó el desembolso de US$ 36,8 millones.
Rexel de Francia ingresa a Perú con la compra de la distribuidora de productos eléctricos V&F Tecnología
Continuando con su estrategia de posicionamiento en Latinoamérica, la firma francesa Rexel Group ingresó al mercado peruano a través de la adquisición del 100% de la distribuidora de productos eléctricos V&F Tecnología Comercial de Perú, siendo los sectores de la construcción y la minería su principal foco de interés. En la actualidad, Rexel provee productos eléctricos a la mina de cobre Tintaya-Antapaccay.
Malbex Resources de Canadá compró el 75% del proyecto minero Grace en Perú
La compañía minera canadiense Malbex Resources Inc. acordó la adquisición de hasta un máximo del 75% de los intereses que Lara Exploration Ltd. tiene en el proyecto de oro y plata Grace localizado en la región Ayacucho en el sur de Perú. A cambio de dicho adquisición, Malbex pagará a Lara US$ 1,7 millones, en efectivo y acciones, y asumirá el compromiso de realizar inversiones en exploración por un monto total de US$ 11,5 millones durante los próximos siete años.
Votorantim de Brasil aumentó su tenencia accionaria en Minera Atacocha de Perú
A través de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones llevada a cabo en la Bolsa de Valores de Lima, el grupo brasileño Votorantim adquirió, a través de Votorantim Metais Cajamarquilla, un 19,51% de las acciones clase A (derecho a voto) de Compañía Minera Atacocha SAA por US$ 54,2 millones llevando su tenencia total al 88,68% de dicha clase. Dado que la empresa brasileña tenía también el 12,11% de las acciones clase B (sólo derechos económicos), luego de dicha transacción pasó a controlar el 54,65% del capital social de la minera peruana.
Southern Andes Energy vendió sus yacimientos de plata en Perú a Ansue Capital de Canadá
Con el propósito de concentrar su operación en la explotación de yacimientos de uranio, la compañía canadiense Southern Andes Energy Inc. llegó a un acuerdo con la también sociedad de Canadá, Ansue Capital Corp. mediante el cual la primera vende la totalidad de las acciones de Caracara Silver Inc., Alpaca Exploraciones SAC y Solex del Perú SAC, empresas dedicadas a la explotación de yacimientos de plata, zinc y plomo. Los activos vinculados con la actividad, comprenden 24.600 hectáreas de concesiones localizadas en Perú (Provincia de Juliaca). La operación se formalizó a través de la emisión de 100 millones de nuevas acciones de Ansue equivalente al 96% del nuevo capital social y la asunción de ciertos pasivos entre las compañías adquiridas por un valor total de aproximadamente US$ 250.000.
Compartamos de México adquiere el 82,7% de Financiera Crear de Perú en US$ 63 millones
En su primera operación de compra fuera del país, la compañía mexicana Compartamos SAB de CV, holding propietario de Banco Compartamos SA, Institución de Banca Múltiple, adquirió el 82,7% del capital social de la financiera peruana especializada en microfinanzas Financiera Créditos Arequipa SA (Financiera Crear) en US$ 63 millones, una operación que marca el inicio de su expansión internacional. Compartamos ha estado analizando la posibilidad de incursionar en el mercado de América Latina desde hace varios años, destacando el interés de invertir en países como Perú, Brasil, Colombia y Guatemala.
La canadiense HudBay Minerals accede a mina de cobre en Perú mediante la compra de Norsemont Mining por US$ 525 millones
En una operación en acciones y efectivo valuada en US$ 525 millones y realizada a través de una Oferta Pública de Adquisición, la minera canadiense HudBay Minerals Inc. pasó a controlar el 91% del paquete accionario de Norsemont Mining Inc. compañía de Canadá cuyo proyecto minero principal es la mina de cobre Constancia localizada en Perú. HudBay extenderá el período de oferta hasta el próximo 15 de marzo de modo de brindarles una segunda oportunidad a los accionistas de Norsemont que no se presentaron en el primer llamado.
En dos operaciones Endesa adquirió el 48,5% de la generadora Eléctrica de Piura en US$ 52 millones
La empresa española Endesa SA, a través de su subsidiaria Generalima SA, adquirió el 36,5% de la generadora eléctrica peruana Empresa Eléctrica de Piura SA por un valor de US$ 39,1 millones que pertenecía a Corporación Financiera de Inversiones SAA (21,487%) y al Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales, administrado por AC Capitales SAFI SA (15%) quienes habían ingresado como accionistas en septiembre del 2006 cuando el Estado peruano se desprendió de dicha participación. Adicionlmente, le compró a Corporación Financiera de Inversiones en US$ 12,9 mllones el 20% de las acciones que tenía en Eléctrica Cabo Blanco SA, dueña, a su vez del 60% de la generadora eléctrica.
La minera Volcán de Perú continúa su estrategia de autoabastecimiento energético con la compra de la Hidroeléctrica Belo Horizonte
Con el objetivo de aumentar la generación hídrica que le permitirá auto abastecerse de energía eléctrica para seguir sustentando su crecimiento de largo plazo, la empresa peruana Volcán Compañía Minera SAA, anunció la adquisición de la totalidad del paquete accionario de Compañía Energética del Centro SA, propietaria del proyecto Central Hidroeléctrica Belo Horizonte, ubicado en Huánaco, en la zona central de Perú.
Coronet Metals de Canadá compró el proyecto minero Parón de Perú en US$ 14 millones
La compañía canadiense Coronet Metals Inc. acordó con la firma australiana Latin Gold Ltd., la adquisición del Proyecto Minero Parón en Perú en US$ 14 millones más el 1% de toda la producción que se obtenga por encima de las 200.000 onzas de oro. La mina, con reservas estimadas en 250.000 onzas de oro, se localiza en el departamento de Ancash, en la zona centro norte de Perú.
Talma Servicios Aeroportuarios aumenta su presencia en Perú e inicia actividades en México
La empresa peruana Talma Servicios Aeroportuarios SA, concretó la adquisición de dos empresas mexicanas pertenecientes al Grupo Braniff, el segundo mayor operador de carga aérea y de Aeropuertos del Perú SA, empresa concesionaria de varias terminales aéreas de dicho país.
Oferta primaria y secundaria de Pesquera Exalmar recauda US$ 97,8 millones en su salida a la bolsa de Perú
Pesquera Exalmar, una de las principales compañías del sector en Perú y controlada por Victor Matta Curotto (75,18%), recaudó US$ 97,8 millones en su salida a la Bolsa de Comercio de Lima, interrumpiendo un período de cuatro años sin nuevos ingresos al mercado de capitales peruano.
American Life Insurance vendió a Credicorp su participación en compañías de seguros peruanas en US$ 170 millones
Credicorp, el holding financiero más importante de Perú concretó la adquisición a American Life Insurance Company (Alico) del 20,1% de las acciones de la compañía El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros SA (“Pacífico Seguros”) y el 38% de la compañía especializada en seguros de vida, Pacífico Vida. De esta forma, y a través de un pago total de US$ 170 millones, Credicorp pasó a controlar el 96% de la primera y el 100% de la segunda.
First Quantum Minerals de Canadá adquirió el proyecto minero Haquira en Perú por US$ 453 millones
La compañía minera canadiense First Quantum Minerals Inc. llegó a un acuerdo con los accionistas de Antares Minerals, a través del cual compró el 100% de las acciones de Antares cuyo principal activo es el proyecto minero Haquira en Perú. La adquisición que se realizó por US$ 453 millones contempla el canje de acciones a razón de una acción de First Quantum por cada 0,07619 acciones de Antares o un pago en efectivo de US$ 6,25 por acción, hasta un máximo de US$ 246.2 millones, siendo opción de los accionistas de Antares de optar por una u otra alternativa o combinación de ambas.
Inkia Energy compra un 6,4% de la generadora eléctrica peruana Edegel por US$ 50 millones
Inkia Energy, la subsidiaria controlada por Israel Corporation aumentó su participación accionaria en la compañía peruana de generación eléctrica Edegel SA al comprar la participación indirecta que tenía el fondo de inversión Conduit Capital Partners LLC equivalente al 6,4% del capital de la eléctrica a cambio de US$ 50 millones, asignándole un valor total superior a los US$ 781 millones.
La empresa Korea Zinc Company tomó el control del 100% de la mina Pachapaqui en Perú por US$ 47,5 millones
Korea Zinc Co, la segunda fundición de zinc del mundo, acordó la adquisición de la mima Pachapaqui en Perú en US$ 47,5 millones con el propósito de asegurarse la provisión de la materia prima. La mina localizada en el departamento de Ancash a 240 kilómetros al norte de Lima, estaba paralizada debido a las dificultades financieras que tenía su anterior propietario, la compañía británica International Consolidated Minerals Limited. La mina produce también, aunque en menor proporción, cobre, plomo, plata y oro.
Minera IRL realiza un swap de deuda por capital por US$ 1 millón
Minera IRL, acordó con Resources Capital Fund capitalizar un pasivo de US$ 1 millón a cambio de una participación accionaria del 1,27% llevando su tenencia total al 4,47% de la sociedad. Dicho pasivo era parte de la asistencia financiera para capital de trabajo brindada por Resources Capital en el año 2006. A principios del corriente mes, Minera IRL había desistido de llevar adelante una oferta pública de sus acciones dado el marco de inestabilidad existente en el mercado de capitales, optando en cambio por una línea de crédito por US$ 20 millones otorgado por el banco y a su vez, accionista de la minera, Macquarie Bank. Los fondos obtenidos se aplicarán a los proyectos Ollachea en Perú y Don Nicolás en Argentina. Con la operación realizada, Minera IRL presenta una capitalización de US$ 78,1 millones.
El grupo brasileño Votorantim pasó a controlar la Compañía Minera Milpo mediante una oferta pública de compra por US$ 420 millones
A través de una Oferta Pública de Adquisición llevada a cabo en la Bolsa de Comercio de Lima, Votorantim Metais compró el 16,4% de la Compañía Minera Milpo en US$ 420 millones llevando su participación al 50,02% pasando a controlar, de esta forma, a la tercera productora más grande de zinc en Perú. Esta operación fortalece el posicionamiento de Votorantim Metais en la industria de metales básico al ampliar su portafolio de productos que ahora incluye cobre, plomo y plata, lo cual posibilita la entrada a nuevos mercados. Votorantim ha invertido en Perú durante los últimos seis años, más de US$ 1.500 millones.
Corporación Azucarera del Perú adquirió un 10% de Agroindustrias San Jacinto por US$ 5 millones
La empresa perteneciente al Grupo Gloria de Perú, aumentó su participación en San Jacinto mediante la compra del 10% del paquete accionario llevando su tenencia al 82.63% del capital. Dicha compra, se materializó a través del lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición que ofrecía la posibilidad de adquirir la totalidad de las acciones que aún no controlaba y que sumaban un 19.9%. Sin embargo, sólo pudo obtener el 10% señalado. Esta oferta, completa la adquisición que Corporación Azucarera del Perú había realizado en octubre de 2009 cuando, a través de un intercambio de acciones, había obtenido el 72.57% de San Jacinto, propiedad del Grupo Picasso Candamo.
Agrícola Santa Lucía aumenta su participación en Agroindustrias AIB al comprar el 25% de las acciones en US$ 6,5 millones
La compañía Agrícola Santa Lucía, incrementó su tenencia accionaria en Agroindustrias AIB SA hasta alcanzar el 50% de participación, al adquirir a Sigurd Jensen Co. el 25% del capital en US$ 6,5 millones. La sociedad estaba conformada por cuatro accionistas con una participación del 25% para cada uno. Con esta compra, Agrícola Santa Lucía pasa a tener el 50%, en tanto que Diano Marina SA e Intragrícola Valores SA conservan su 25% respectivamente.
Banco de Crédito del Perú pagó US$ 74 millones por el 77% de Edyficar
La principal entidad financiera del Perú y una de las más importantes de Latinoamérica, el Banco de Crédito del Perú, concretó la adquisición del 77.12% del capital accionario de Empresa Financiera Edyficar S.A., la compañía líder en microfinanciamiento. El acuerdo, que implicó un desembolso de 74 millones dólares (us$ 74.032.284) se alcanzó entre el directorio del banco peruano y los representantes de CARE Perú (Cooperatives for Assistance and Relief Everywhere Inc), una organización internacional de desarrollo, sin fines de lucro, constituida con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población desprotegida. La oferta de adquisición se haría extensiva al resto de los accionistas hasta completar la adquisición del 100% del capital.
Molinos vendió su negocio en Perú por us$ 6 millones a Archer Daniels Midland de Estados Unidos
Molinos Río de la Plata S.A. y su subsidiaria Molinos Chile y Río de la Plata Holding vendieron el 100% de las acciones de Molinos del Perú SAC a la empresa estadounidense Archer Daniels Midland en us$ 4.5 millones a través de su controlada ADM Investments Ltd..
Grupo Sura de Colombia y Scotiabank de Canadá compran el 100% de AFP Horizonte de Perú en US$ 512,8 millones
AFP Profuturo SA (comisiones 2012: US$ 77,0 millones), la administradora de fondos de pensión peruana del grupo financiero canadiense Scotiabank, y SURA Asset Management de Colombia, a través de, AFP Integra SA (comisiones 2012:US$ 117,5 millones) anunciaron la compra, en partes iguales, del 100% de las acciones de AFP Horizonte SA (comisiones 2012: US$ 110,3 millones) perteneciente al grupo financiero español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (72,82%) e, indirectamente, al grupo local Brescia (27,18%) en la suma de US$ 512,8 millones.
Entel de Chile acordó la adquisición del 100% de Nextel del Perú en un valor comprendido entre US$ 397 y US$ 415 millones
Con el propósito de focalizarse en Brasil y México, sus dos mercados principales, la compañía estadounidense de telecomunicaciones NII Holdings Inc. (ingresos 2012: US$ 6.085,5 millones) acordó la venta del 100% del capital accionario de su filial Nextel del Perú SA (ingresos 2012: US$ 343,3 millones) a Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA (ingresos 2012: US$ 2.979,7 millones) de Chile en un rango de valor comprendido entre los US$ 397 y US$ 415 millones.
Con la compra de Industrial Teal, Alicorp de Perú completó su cuarta adquisición del año con una inversión total de US$ 255 millones
La empresa alimenticia peruana Alicorp SAA (ingresos 2011: US$ 1.577,9 millones; 9M 2012: US$ 1.247,4 millones) anunció la cuarta adquisición del año 2012 y la segunda en los últimos siete días. El pasado 27 de diciembre, Alicorp acordó la adquisición del 99,11% de las acciones comunes y 93,68% de las acciones de inversión de Industrial Teal SA (ingresos UDM: US$ 102,4 millones) por un total de US$ 162,3 millones (S/ 413,9 millones) convirtiéndose en la transacción más significativa en la historia de la empresa de alimentos.
Tiendas Efe de Perú compró el 75% de su competidor La Curacao en US$ 97,6 millones
La cadena peruana de locales de ventas de electrodomésticos Tiendas Efe SA (ingresos 2011: US$ 175,0 millones; 9M 2012: US$ 143,0 millones) realizó, a través de la Bolsa de Valores de Lima, la adquisición del 75,01% del principal operador del sector, Total Artefactos SA (ingresos 2011: US$ 226,5 millones; 9M 2012: US$ 177,0 millones), en la suma total de US$ 97,6 millones. En los próximos días se formalizará la venta del 24,99% restante lo que llevará el total de la operación a US$ 130,1 millones.
Lupaka Gold y Andean American se fusionan para potenciar su operación minera en Perú
Las asambleas extraordinarias de las compañías mineras canadienses con operaciones en Perú, Lupaka Gold Corp. y Andean American Gold Corp., aprobaron la operación a través de la cual, Lupaka comprará la totalidad de las acciones en circulación de Andean mediante la emisión y posterior canje de acciones de la primera. La operación de canje de acciones valuada en US$ 31 millones (Cd$ 31,4 millones) (0,245 acciones de Lupaka por cada 1 de Andean) determinará, que los accionistas de ésta ultima tendrán el 45,27% de la nueva compañía, cuyo patrimonio neto (pro forma) será de US$ 40,7 millones.
Empresas ICA de México compró el 51% de la constructora San Martín Contratistas de Perú
Una de las principales compañías constructoras de México, Empresas ICA SA de CV (ingresos 2011: US$ 3.056,6 millones) adquirió el 51% de la constructora San Martín Contratistas Generales SA (ingresos 2011: US$ 240 millones) de Perú por un monto que podría alcanzar, como máximo, US$ 123 millones. ICA pagó al momento del cierre de la transacción, la suma de US$ 18 millones y de acuerdo a la evolución de ciertos indicadores, entre ellos el Ebitda de la compañía peruana entre los años 2011 y 2014, complementaría con pagos anuales que podrían alcanzar a US$ 105 millones adicionales. Dichos complemento del precio, se pagará a lo largo de los próximos cinco años.
First Quantum de Canadá aporta US$ 7,5 millones a cambio del 20% de Zincore de Perú
La compañía minera canadiense, First Quantum Minerals Ltd. (ingresos 2011: US$ 2.584 millones) acordó la adquisición del 19,99% de Zincore Metals Inc. de Perú por US$ 7,5 millones, constituyéndose, de esa forma, en el segundo accionista en importancia luego de Inversiones Pacasmayo SAC (25,8%). A través de su subsidiaria FQM Perú, la compañía canadiense suscribió, íntegramente, el aumento de capital que llevó a cabo Zincore con el objeto de financiar los trabajos preliminares en Dolores, propiedad minera (cobre y zinc) localizada en Perú.
Grupo Sura de Colombia acuerda la compra del 70% de la aseguradora InVita de Perú
Las perspectivas favorables para el sector asegurador peruano, en línea con el favorable desempeño de la economía en general de dicho país, llevó a que Sura Asset Management Latinoamericana, holding creado por el Grupa Sura de Colombia para la compra de las operaciones latinoamericanas de pensiones, seguros, ahorro e inversión, de ING Group, adquiera el 70% de la compañía de seguros InVita Seguros de Vida de Perú manteniendo el Grupo Wiese el 30% restante del capital. La operación incluye la adquisición de InCasa, empresa administradora de créditos hipotecarios. La operación obligaría al Grupo Sura a desprenderse de la participación accionaria (12,3%) que tiene en la compañía de seguros La Positiva Seguros y Reaseguros SA de Perú.
La Positiva Seguros compró el 50% de la empresa de salud ColSanitas de Perú
El grupo asegurador La Positiva alcanzó un acuerdo con los accionistas de la prestadora de servicios de salud ColSanitas Perú EPS, mediante el cual adquirirá el 50% de la compañía. El acuerdo se instrumentará mediante la creación de un holding, tenedor del 100% de las acciones de ColSanitas, en donde cada grupo tendrá el 50% del capital. No se informó el valor de la transacción. A partir del ingreso de La Positiva, la compañía de salud pasará a denominarse La Positiva-Sanitas EPS.
Credicorp adquiere un 49,9% de Willis Corredores de Seguros de Perú
Credicorp Ltd. de Perú, uno de los principales grupos financieros de Latinoamérica, adquirió, a través de su subsidiaria Grupo Crédito, el 49,9% del paquete accionario de Willis Corredores de Seguros SA de Perú, perteneciente al broker de seguros internacional Willis Group Holdings plc.
Cementos Pacasmayo de Perú obtuvo US$ 230 millones con la emisión de ADR´s en la bolsa de Nueva York
Cementos Pacasmayo SA completó una Oferta Pública de Venta de acciones que le permitió recaudar US$ 230 millones tras colocar 20 millones de American Depositary Shares, equivalentes a 100 millones de acciones comunes, a un precio unitario de US$ 2,30. La emisión de las nuevas acciones, llevada a cabo en la bolsa de comercio de Nueva York, implicó un aumento de capital del 17,5%, alcanzando la compañía, de ésta manera, una capitalización bursátil total de más de US$ 1.312 millones. Luego de la operación, el Grupo Hochschild redujo del 63,92% al 52,69% su control accionario sobre la compañía cementera.
China Fishery Group adquiere dos empresas pesqueras en Perú por US$ 26,1 millones
La empresa pesquera China Fishery Group aumentó su presencia en el negocio pesquero de Perú luego de la adquisición, a través de su subsidiaria peruana CFG Investment SAC, del 100% de las acciones de Consorcio Vollmacht SAC por US$ 6,3 millones y del 100% de Negocios Rafmar SAC por US$ 19,8 millones, totalizando, de esta manera, una inversión total de US$ 26,1 millones.
Grupo Matta de Perú aumenta el control sobre Pesquera Exalmar
El holding peruano Caleta de Oro Holding del Perú SAC, perteneciente a la familia Matta, adquirió un 8,42% de Pesquera Exalmar SAA que pertenecía a Stafedouble SL, sociedad de inversión propiedad de Citigroup Venture Capital en US$ 45,1 millones, llevando su control sobre la pesquera al 69,04% del capital.
La compañía textil Inca Tops de Perú acordó la compra de activos de su competidor Prosur
La principal productora de fibra de alpaca de Perú, Inca Tops SAA, alcanzó un acuerdo con uno de sus principales competidores, Productos del Sur SA, mediante el cual adquirió un conjunto de activos relacionados a la producción y comercialización de tops de dicha fibra. La adquisición, está enmarcada dentro de la estrategia de expansión de Inca, cuyo directorio había aprobado un plan de inversiones por valor de US$ 11 millones. El valor de la transacción no fue informado, ya que el mismo está sujeto a la realización de la correspondiente auditoría de compra.
Dia Bras de Canadá compró el 82% de Sociedad Minera Corona de Perú en US$ 285,5 millones
La compañía minera canadiense Dia Bras Exploration Inc llegó a un acuerdo con la familia Gubbins Granger para adquirir el 82% del capital accionaria de Sociedad Minera Corona SA en US$ 285,5 millones, teniendo los vendedores el derecho de utilizar hasta un máximo del 20% del dinero recibido para comprar acciones de Dia Bras a un precio fijo de C$ 2,86. De ejercer totalmente el derecho mencionado, la familia Gubbins Granger pasaría a controlar aproximadamente el 12% de la minera canadiense.
Química Suiza compra la cadena de farmacias Boticas BTL de Perú al laboratorio israelí TEVA Pharmaceutical
Con el claro objetivo de concentrarse en la producción de medicamentos, TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. de Israel, uno de los principales laboratorios de productos genéricos del mundo, vendió su cadena de farmacias en Perú, que actuaban bajo la marca Boticas BTL, a la distribuidora de medicamentos Química Suiza SA, propiedad de la familia Mulder y que también cuenta con Mifarma, una de las principales cadenas de farmacias de Perú.
Financiera TFC incorpora los fondos de inversión Latam Perú y Latam Growth como nuevos accionistas
LFLP Holdings LLC, la sociedad dueña del 93.3% del paquete accionario de la entidad financiera peruana Financiera TFC SA, concretó la venta del 22% del capital a los fondos de inversión Latam Perú Fund y Latam Growth Fund, administrados por ACCESS SEAF. No se informaron los términos financieros de la operación. Dichos fondos cuentan entre sus principales integrantes a diversos inversionistas institucionales, incluyendo Administradoras de Fondos de Pensión de Perú, como Horizonte e Integra.
Creditítulos compró el 100% de Titulizadora Peruana SA
Creditítulos, la compañía titulizadora propiedad del Banco de Crédito del Perú, llegó a un acuerdo para adquirir el 100% del paquete accionario de Titulizadora Peruana SA perteneciente a distintas entidades financieras peruanas y extranjeras. Creditítulos, a través de su controladora Grupo de Crédito SA ya tenía un 27,5% de la sociedad. No se dieron a conocer los términos financieros de la operación.
Fundación Microfinanzas BBVA acuerda la compra de Financiera Confianza en Perú
Financiera Confianza y la Fundación BBVA para las Microfinanzas, suscribieron un acuerdo para la adquisición de una participación accionaria y su posterior integración con la Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente con el propósito de conformar un Banco de Microfinanzas Rural que actuaría bajo la denominación Bancofianza.
Votorantim de Brasil y Bío Bío de Chile invierten US$ 122,2 millones en cementera de Perú
Votorantim Cimentos de Brasil y Cementos Bío Bío de Chile ingresaron al mercado de cemento de Perú al adquirir en forma conjunta, el 59% de las acciones de Cementos Portland SAC (Cempor) a cambio de un aporte de US$ 122,2 millones. El 41% del capital accionario restante seguirá en manos de la compañía peruana Inversiones Peruanas SA y de la española World Cement Group distribuido en partes iguales entre ambas.
El Grupo Roggio de Argentina adquiere el 70% de la compañía metalúrgica peruana Haug SA
Como parte de un proceso de expansión regional, uno de los principales grupos económicos de Argentina, el Grupo Roggio, concretó, a través de su empresa controlada Benito Roggio e Hijos SA, la adquisición del 70% del paquete accionario de la empresa Haug SA dedicada a la construcción y montaje de grandes estructuras metálicas en Perú. El grupo argentino buscar complementar su experiencia en la obra civil con la fabricación de estructuras metalmecánicas destinadas, principalmente, a obras en proyectos energéticos y mineros de toda la región. No se dieron a conocer los detalles financieros de la operación.
Merrill Lynch vendió su participación accionaria en Financiera TFC de Perú
LFLP Holdings accionista mayoritario de Financiera TFC aumentó su participación al 93,2% del paquete accionario al comprar el 24,9% que tenía el banco de inversión estadounidense, quien había ingresado a la sociedad en agosto de 2007, cuando compró dicha participación por US$ 1,3 millones. En diciembre de 2005 el grupo LFLP (93%) había comprado junto a Manuel Ignacio Vivanco Velando (7%) el 100% de la entonces Volvo Finance Perú, entidad financiera perteneciente a la automotriz sueca.
La compañía China Fishery Group compró la pesquera peruana Deep See Fishing SAC en US$ 18 millones
Mediante la adquisición del 100% del paquete accionario de la pesquera peruana Deep See Fishing SAC (DSF), la compañía China Fishery Group (CFG) aumentó su cuota anual de captura de anchoa peruana tanto en la zona norte como sur del país. La transacción se realizó por US$ 18 millones. Esta adquisición está en línea con la estrategia de la empresa china de incrementar su presencia en Perú. En la operación se destacó expresamente que, los accionistas vendedores, se harán cargo de los pasivos contingentes que DSF podría llegar a tener. La adquisición, que se hará con fondos propios de la compañía, viene a completar una serie de 33 compras realizadas por la empresa china desde el año 2006.
El diario El Comercio de Perú compró el 51% del portal perú.com en US$ 1,4 millones
A través de su sociedad controlada, Orbis Ventures, el tradicional diario peruano fundado hace 171 años, compró el control accionario (51%) de Interlatin Corp. propietaria del 99,99% de las acciones del portal en internet peru.com en US$ 1.428.000. Adicionalmente, la operación dejó establecida una opción de compra a favor de Orbis Ventures de un 19% adicional la que podrá ejercerse dentro de dos años. Asimismo, Juan Francisco Rosas, titular de Interlatin Corp, tendrá la opción de venta del saldo remanente de sus acciones la que podrá ser ejercida luego de cuatro años. Tanto el precio de compra como las opciones mencionadas, serán ajustados en función del exceso o defecto de capital de trabajo del portal al momento del cierre. Juan Francisco Rosas continuará con su actual cargo como gerente general.
El grupo IACCSAC compró Cartisa Sociedad Administradora de Fondos
El grupo peruano concretó la adquisición del 99% del capital social de la empresa Cartisa Perú Sociedad Administradora de Fondos, ingresando, de esta manera, a la operatoria del mercado de capitales del país. No se dieron a conocer los términos financieros de la operación.
